16家上市銀行關注類貸款超兩萬億 不良貸款仍將攀升

和訊銀行消息 截止4月30日，16家上市銀行2015年度業績報告發布完畢。和訊銀行統計發現，16家上市銀行關注類貸款余額大幅增長，報告期末為20707.85億元，較2014年末增幅為37.67%。不良貸款余額為9942.01億元，較2014年末增幅為48.75%。

2015年末不良貸款余額為9942.01億元，較2014年末6683.37億元，增加了3258.64億元，增幅為48.75%。其中，工農中建四大國有銀行由於整體貸款規模較大，不良貸款余額絕對水平較高。

業內人士表示，從目前情況來看，不良貸款持續大幅攀升、關注類貸款增長趨勢明顯，說明不良貸款的攀升還將持續一段時間，暫未出現所謂的拐點。

關注類貸款大幅增加 民生銀行增幅110%居首

16家上市銀行關注類貸款統計表（單位：百萬元）

2015年度報告顯示，16家上市銀行關注類貸款大幅增加。和訊銀行統計發現，16家上市銀行關注類貸款余額大幅增長，報告期末為20707.85億元，較2014年末關注類貸款余額15041.49億元，增加了5666.36億元，增幅為37.67%。

按關注類貸款增幅來看，排名前五位的分別為：民生銀行關注類貸款余額為755.47億元，增幅為110%；華夏銀行(600015,股吧)關注類貸款余額為450.10億元，增幅為85.75%；工行關注類貸款余額為52.4.92億元，增幅為62.76%；光大銀行(601818,股吧)關注類貸款余額為665.12億元，增幅為58.29%；招商銀行(600036,股吧)關注類貸款余額為737.94億元，增幅為58.24%。

另外，4家銀行關注類貸款增增速依然超過30%，分別是，浦發銀行(600000,股吧)關注類貸款增速為50.34%；興業銀行(601166,股吧)關注類貸款增速為44.33%；平安銀行(000001,股吧)關注類貸款增速為36.63%；中信銀行(601998,股吧)關注類貸款增速為32.6%。

統計資料顯示，16家上銀行中僅一家銀行關注類貸款成下降趨勢。北京銀行(601169,股吧)2015年關注類貸款余額為81.53億元，較2014年末87.02億元，減少5.49億元，降幅為6.3%。

報告分析認為，上市銀行關注類貸款的上升，反映出銀行資產質量進一步惡化，使得上市銀行盈利能力進一步受壓，再加上良好信貸需求疲軟，令銀行走向增加經營按揭業務，凈息差進一步受壓。因此，銀行關注類貸款或成為新增不良貸款的中轉站。

股份行遷徙率遠高於四大行遷徙率

16家上市銀行關注類貸款遷徙率統計表

除了關注類貸款余額增幅及占比變化外，有銀行人士認為，銀行貸款遷徙率能更動態反映資產質量變化趨勢。

一些銀行關注類貸款遷徙率大幅變動，已引起業內人士的高度關注。2014年，16家上市銀行關注類貸款遷徙率平均值是23.90%，到2015年末，這一數據變為33.23%。

從遷徙率數據不難看出，股份制銀行遷徙率遠高於四大國有銀行遷徙率。其中，興業銀行關注類貸款遷徙率達到52.96%，位居第一，四大國有銀行遷徙率均低於30%，處於上市銀行較低水平。北京銀行遷徙率增幅遠高於其他銀行，2015年末遷徙率為35.76%，增幅為23.8%。

不良貸款余額增幅近五成

16家上市銀行不良貸款余額統計表（單位：百萬元）

與此相對應的是，16家上銀行2015年不良貸款余額出現大幅度攀升。

和訊銀行統計發現，16家上銀行2015年末不良貸款余額為9942.01億元，較2014年末6683.37億元，增加了3258.64億元，增幅為48.75%。其中，工農中建四大國有銀行由於整體貸款規模較大，不良貸款余額絕對水平較高。

具體來看，不良貸款余額增幅排名前五位的分別是，農行不良貸款余額為2128.67億元，增幅為70.33%；招行不良貸款余額為474.10億元，增幅為68.92%；平安銀行不良貸款余額為176.45億元，增幅為68.03%；浦發銀行不良貸款余額為350.54億元，增幅為62.39%；華夏銀行不良貸款余額為162.97億元，增幅為59.07%。

另外，8家上市銀行不良貸款余額增速超30%。分別為光大銀行不良貸款增速為57%；民生銀行不良貸款增速為55.3%；北京銀行不良貸款增速為49.66%；興業銀行不良貸款增速為48.1%；建行不良貸款增速為46.67%；工行不良貸款增速為44.19%；交行不良貸款增速為30.65%；中行不良貸款增速為30.25%。

其余三家銀行不良貸款增速較低。分別為南京銀行(601009,股吧)不良貸款增速為27.1%；寧波銀行(002142,股吧)不良貸款增速為26.79%；中信銀行不良貸款增速為26.69%。

與此同時，銀監會統計數據顯示，自2011年四季度以來，商業銀行不良雙升狀態持續整整4年。截至2015年末，商業銀行不良貸款余額12744億元，較年初增加4318億元；商業銀行不良率1.67%，較年初上升0.42個百分點，明顯高於過去幾年的增幅。

普華永道中國銀行業和資本市場主管合伙人梁國威分析稱，經濟放緩的情況下，上市銀行普遍加大了撥備力度，制約了凈利潤增長。利率市場化和降息的環境，導致上市銀行的息差和利息收入增速放緩，也影響了利潤增速。

普華永道發布的《2015年中國銀行業回顧與展望》報告顯示，2015年末，上市銀行的逾期貸款也大幅上升。18家上市銀行逾期貸款額15147.56億元，較2014年末增長45.67%；逾期率2.70%，升0.67個百分點。普華永道認為，隨着時間推移，相當一部分逾期貸款預期會形成不良貸款。

業內人士表示，從目前情況來看，不良貸款持續大幅攀升、關注類貸款增長趨勢明顯，說明不良貸款的攀升還將持續一段時間，暫未出現所謂的拐點。更應關注的是銀行在進行不良貸款認定時，某種程度上隱藏或延遲了不良貸款生成，這也使得壞賬水平可能被低估。