樺漢科技:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、依據 一、本公司105年2月18日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會105年4月22日金管證發字第10500129671號函核准申報生效。 三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：樺漢科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：國內第二次無擔保轉換公司債新台幣壹拾捌億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，年期五年，票面利率0%，依票面金額十足發行，發行總張數為壹萬捌仟張，預計募集資金新台幣壹拾捌億元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：國內第二次無擔保轉換公司債發行期間五年，自民國105年5月13日開始發行至110年5月13日到期。依發行及轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者或持有人依第十九條行使賣回權外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運資金或融資活動項下支應。另本公司債未設立償債基金，故無保管辦法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：截至105年5月5日止未償還數額共計275,100,000元。 八、公司債發行價格或最低價格：國內第二次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣元1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為100,000,000股，實收資本額為新台幣704,958,670元整，每股面額新台幣10元，已發行股份總數70,495,867 股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：依一Ｏ四年十二月三十一日經會計師查核之財務報告計算為新台幣3,599,557仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行(台北市中山區南京東路三段224號) 十四、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 參、特此公告