期貨關於「15興業04」次級債券贖回結果及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-05-23 07:50贖回登記日π2016年5月25日債券停牌起始日π2016年5月26日, 贖回登記日次一交易日(2016年5月26日)起，「15興業04」次級債券將停止交易。贖回數量π2,500,000,000元(25,000,000 張)贖回兌付總金額π2,627,500,000.00元贖回款發放日π2016年5月30日摘牌日：2016年5月30日，本次贖回完成後，「15興業04」次級債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。一、本期債券的基本情況1、發行人：興業證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)。2、債券名稱：興業證券(601377,股吧)股份有限公司非公開發行2015年次級債券(第三期)。3、債券簡稱及代碼：15興業04(123068)。4、發行規模：25億元。5、票面金額：本期次級債券票面金額為100元。6、債券期限：2年期，第1年末附發行人贖回選擇權。7、發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於本次次級債券的首期的第1個計息期間付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，本次次級債券首期將被視為第1年末全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本次次級債券的首期。贖回的支付方式與本次次級債券首期到期本息支付方式相同，將按照本次次級債券首期登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權利，則本次次級債券首期將繼續在第2個計息期間存續，且第2個計息期間開始，第2個計息期間的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。8、債券形式：本期次級債券為實名制記賬式債券。投資者認購的本期次級債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期次級債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。9、債券利率及其確定方式：本期次級債券的票面年利率為5.10%，由發行人根據詢價情況確定，票面年利率在債券存續期內保持不變。若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券在其存續期第2個計息期間的票面利率為初始發行利率基礎上提高300個基點。10、起息日：2015年5月29日。11、付息日：2016年5月30日。12、兌付日：2016年5月30日。13、計息周期：2015年5月29日至2016年5月28日。14、還本付息方式：本期次級債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。15、上市時間和地點：2015年7月3日於上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台上市。9、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中國結算上海分公司」)。二、本期次級債券贖回的公告情況(一)公司於2015年5月29日發行「15興業04」次級債券，2016年5月30日為本期債券第1個計息年度付息日。根據公司《興業證券股份有限公司非公開發行2015年次級債券(第三期)募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的約定，公司可於本期債券第1個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司董事會2014年第六次臨時會議決議和2014年第三次臨時股東大會決議的授權，公司董事長於2016年4月7日做出《關於興業證券股份有限公司非公開發行2015年次級債券(第三期)行使贖回選擇權的決定》，決定行使「15興業04」次級債券發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「15興業04」次級債券全部贖回。公司於2016年4月15日、2016年4月16日、2016年4月19日、2016年4月20日披露了《興業證券股份有限公司關於行使「15興業04」次級債券發行人贖回選擇權的公告》和後續提示性公告。其中：1、 贖回登記日和贖回對象：2016年5月25日收市後在中國結算上海分公司登記在冊的「15興業04」的全部持有人。2、贖回價格：105.10元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本期次級債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期次級債贖回的結果2016年5月26日為「15興業04」(123068)的停牌起始日。2016年5月30日，「15興業04」(123068)將在上海證券交易所摘牌。本期次級債贖回結果如下：1、贖回數量：2,500,000,000元(25,000,000 張)2、贖回兌付的總金額：2,627,500,000.00元3、贖回款發放日：2016年5月30日(二)本期次級債贖回對公司的影響公司本期次級債本金贖回金額為2,500,000,000元，占「15興業04」發行總額2,500,000,000元的100%，同時兌付第1個計息年度利息總額為127,500,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出2,627,500,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期次級債贖回的後續事項自2016年5月30日起，公司的「15興業04」(123068)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯系方法(一)發行人名稱：興業證券股份有限公司住所：福建省福州市湖東路268 號聯系地址：上海市浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓22樓聯系人：林水仙、方任斌聯系電話：021-20370628、021-38565891傳真：021-38565797、021-38565905郵編：200135(二)主承銷商：光大證券(601788,股吧)股份有限公司住址：上海市靜安區新閘路1508號聯系地址：上海市靜安區新閘路1508號法定代表人：薛峰聯系人：林楓聯系電話：021-22169458傳真：021-22169844(三)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114郵編：200120興業證券股份有限公司董 事 會二零一六年五月二十三日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「12滬交運」公司債券跟蹤評級結果的公告下一篇寶勝科技創新股份公司關於延遲披露2012年公司債2016年定期跟蹤評級報告公告0
