華潤置地成功發行房地產行業首單熊貓債券

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--5月30日，華潤置地有限公司於中國銀行間債券市場成功發行50億元人民幣中期票據，成為首家在中國債券市場公開發行熊貓債券的房地產企業，本期債券也是我國債券市場首支熊貓中期票據和迄今為止單筆發行金額最大的熊貓債券。

本期債券包括3年期和5年期兩個品種，其中3年期品種發行規模20億元人民幣，票面利率3.2%，全場認購倍數2.42倍；5年期品種發行規模30億元人民幣，票面利率3.6%，全場認購倍數1.95倍。

華潤置地本次熊貓債券的成功發行，有效拓寬了低成本人民幣融資渠道，對華潤置地繼續保持融資成本優勢及進一步優化有息負債結構均具有重要的意義。

熊貓債券特指外國機構在華發行的人民幣債券。此前，國際開發機構、境外非金融企業和境外商業銀行已先後在我國銀行間債券市場發行了人民幣債券。2015年，中國債券市場對外開放提速，熊貓債也迎來自2005年該市場啟動以來的首個發行高潮。2015年，有五家境外機構在我國銀行間債券市場發行了熊貓債券，發行總金額達到65億元人民幣。

今年5月20日，創興銀行有限公司15億元熊貓債在全國銀行間市場成功發行。本期債券為3年期固定利率附息債券，票面利率3.6%。

4月1日，海航集團（國際）有限公司20億元私募熊貓債“熊貓債16國際01”順利定價發行。這成為上海交易所，甚至境內交易所系統掛牌的首支發行人及資產均在境外的熊貓債。

3月，越秀交通基建有限公司發行10億元公募熊貓債，這是交易所市場首只公開發行的熊貓債。其中 “3+2”年限品種(簡稱“16越交01”)發行規模3億元人民幣，票面利率為2.85%，創下歷史新低；“5+2”年限品種(16越交02)發行規模7億元人民幣，票面利率為3.38%。

2015年12月15日，韓國政府在中國銀行間債券市場發行的30億元三年期人民幣債券，中標利率為3.00%。這是首個境外主權國家在中國境內發行的熊貓債。

2015年12月7日，渣打銀行(香港)有限公司在中國銀行間債券市場發行了10億元三年期人民幣債券，票面利率3.5%。

2015年11月2日，招商局集團(香港)有限公司首期5億元短期融資券在銀行間債券市場成功發行，這是境外非金融企業在銀行間債券市場公開發行的首只熊貓債券。

2015年9月22日，央行批復同意了香港上海匯豐銀行和中銀香港在中國銀行間債券市場發行人民幣金融債券，額度分別為10億元與100億元。這是國際性商業銀行首次獲准在境內銀行間債券市場發行人民幣債券，兩家銀行於2015年9月底進行了首批發行，香港上海匯豐銀行一次性完成了10億元人民幣的債券發行，而中銀香港首批發行10億元，尚有90億元發行額度。

2014年3月德國汽車生產制造企業戴姆勒公司在中國以非公開定向債務融資工具發行5億元人民幣債券，期限為1年。這是首次境外非金融企業在我國銀行間債券市場發行債務融資工具。

2009年12月三菱東京日聯銀行(中國)在向中國銀監會遞交申請的外資銀行中首先拿到了同意批復，在經中國人民銀行批准後於2010年5月作為外資銀行中國子公司率先在銀行間債券市場發行10億元金融債。

2005年10月，國際金融公司(IFC)和亞洲開發銀行(ADB)在我國銀行間債券市場分別發行人民幣債券11.3億元和10億元，這是中國首次引入外資機構發行主體發行人民幣債券。

2005年9月，國際多邊金融機構首次獲准在華發行人民幣債券，時任財政部部長金人慶將外資機構在中國內地發行的人民幣債券命名為“熊貓債”。