中誠信國際債市發行快報（5.30-6.3）

央行動態

上周央行在公開市場共計實施5期逆回購，全部為7天期品種，中標利率維持2.25%，規模總計3900億元。當期有5期逆回購到期，全部為7天期品種，逆回購到期規模總量共計3700億元。最終上周貨幣市場實現資金凈投放200億元。

貨幣市場

上周資金面保持平穩，貨幣市場利率普遍下行。截至上周五，21天期回購利率上行7bp；其他各期限回購利率均較前一周下行，但幅度較小。其中隔夜期和1月期下行幅度在1bp以內，7天期和14天期下行幅度也不超過6bp。截至上周五，隔夜、7天、14天、21天及1月期回購利率分別為1.98%、2.31%、2.31%、2.70%、2.80%。

債券發行

債券市場共公開發行超短期融資券32只，規模合計445.90億元；發行企業短融7只，規模合計51.25億元；發行中期票據14只，規模合計250.90億元；發行企業債7只，規模合計86.40億元；發行公司債17只，規模合計253.70億元；發行金融債1只，規模合計15.00億元；資產支持證券一單，規模合計2.33億元。總體來看，超短融和金融債的發債規模較前一周有所下降，其余各主要券種的發行量均較前一周有所上升。

上周共發行超短期融資券32只，規模合計445.90億元，其中9月期品種有26只，6月期品種3只,3月期品種2只，2月期品種1只。主體級別包括AAA、AA+、AA和AA-共4個級別。AAA等級超短融平均發行利率為3.74%，較前一周上行84bp，平均發行利差為148bp，較前一周上行82bp；AA+等級超短融平均發行利率為3.64%，較前一周上行4bp，平均發行利差為138bp，較前一周上行6bp；AA等級超短融平均發行利率為3.83%，較前一周下行99bp，平均發行利差為154bp，較前一周下行102bp；AA-等級超短融發行利率為5.20%，發行利差為292bp。

上周共發行了7只企業短融，規模合計51.25億元，期限均為1年。主體級別包括AAA、AA+和AA共3個級別。AAA等級企業短融平均發行利率為3.04%，較前一周上行2bp，平均發行利差為70bp，較前一周下行6bp；AA+等級企業短融平均發行利率為3.23%，平均發行利差為87bp；AA等級企業短融發行利率為5.90%，較前一周上行211bp，平均發行利差為350bp，較前一周上行203bp。

上周共發行了14只中期票據，規模合計250.90億元，債項級別包括AAA、AA+和AA共3個級別。AAA等級中票包括1只3年期、5只5年期、1只7年期和1只永續品種，3年期AAA等級發行利率為3.20%，較前一周下行40bp，發行利差為59bp，較前一周下行47bp；5年期AAA等級平均發行利率為3.75%，較前一周上行15bp，平均發行利差為98bp，較前一周上行13bp；AAA等級永續中票發行利率為4.28%，較前一周下行72bp。 AA+等級中票包括1只永續品種和2只3年期債券，3年期AA+等級平均發行利率為3.83%，較前一周上行28bp,平均發行利差為122bp，較前一周上行22bp。AA等級包括2只3年期品種和1只5年期品種，3年期AA等級平均發行利率為6.65%，較前一周上行265bp,平均發行利差為404bp，較前一周上行265bp；5年期AA等級發行利率為4.94%，發行利差為219bp。

上周共發行了7只企業債，規模合計86.40億元，債項級別包括AAA、AA+和AA共3個級別。AAA等級企業債包括1只永續品種和2只7年期債券，7年期AAA等級企業債平均發行利率為4.80%，平均發行利差為180bp。AA+等級企業債為1只7年期品種，7年期AA+等級平均發行利率為5.10%，較前一周下行3bp，平均發行利差為210bp，較前一周下行6bp。AA等級企業債為2只7年期品種，平均發行利率為5.28%，較前一周上行48bp，平均發行利差為228bp，較前一周上行45bp。

上周共發行了17只公司債，規模合計253.70億元，債項級別包括AAA、AA+及AA共3個級別。AAA等級公司債包括4只3年期、3只5年期和1只7年期債券，3年期AAA等級平均發行利率為3.78%，較前一周上行46bp，平均發行利差為117bp，較前一周上行43bp；5年期AAA等級平均發行利率為4.17%，平均發行利差為140bp。AA+等級公司債包括3只3年期品種和1只5年期品種，3年期AA+等級發行利率為4.43%，較前一周下行157bp，平均發行利差為182bp，較前一周下行162bp；5年期AA+等級發行利率為3.76%，較前一周下行344bp,發行利差為100bp,較前一周下行346bp。AA等級公司債包括2只3年期品種，3年期AA等級平均發行利率為5.78%,較前一周上行6bp，平均發行利差為317bp，較前一周下行1bp。

上周共發行了1只金融債，規模合計15億元，為1只商業銀行次級債，發行利率為4.57%，發行利差為181bp。

上周共發行了,1單資產支持證券，規模合計2.33億元，分優先檔和次級檔，優先檔等級為AAA等級，發行利率為3.00%。

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