淡水河谷擬發售票據作還債與營運資金

淡水河谷(06210-HK)公告，計其全資附屬公司 Vale Overseas Limited(淡水河谷海外)劃發售2021年6月到期票據。票據於2021年6月到期由淡水河谷擔保的票據。淡水河谷計劃使用發售所得款項淨額作一般企業用途，包括償還債務。

票據將為淡水河谷海外的無抵押債務，並將由淡水河谷提供全面及無條件的擔保。該擔保將與淡水河谷的所有其他無抵押及非後償債務責任享有同等地位的受償權。Banco Bradesco BBI S.A.、BB Securities Ltd.、HSBC Securities (USA), Inc.、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 及 Santander InvestmentSecurities Inc. 作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

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