蘋果來台發債利率4.15% 壽險大追捧 發行規模爆13億美元

美國科技巨人蘋果首度來台發行30年期國際板美元債券，昨(7)日晚間完成定價，台灣的保險與銀行資金追捧下，利率4.15%，滿2年可提前贖回，由於壽險業大力追捧認購，最後發行規模衝到約13億美元，較市場原先預估的8-12億美元要高。

蘋果iPhone主要供應商包括代工組裝的富智康母公司鴻海集團、晶片委外製造的台積電、鏡頭生產商大立光等，都來自台灣，蘋果首次來到產品供應鏈主要廠商母國發債，備受外界矚目，據了解，除了台灣，蘋果也瞄準前進澳洲、日本和新加坡發債。根據承銷商資料，蘋果此次發行30年期美元債，票面利率訂為4.15%，雖然比原本傳出的利率4.2%低，但總發行規模原本預估在8-12億美元，結果獲得壽險機構積極認購。

滿手現金的壽險業者屬於債券長期買家，據了解，此次以南山人壽與新光人壽認購最多，富邦人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、國泰人壽、中國人壽都積極認購，國內前7大壽險公司就包辦超過10億美元的發行量。

雖然蘋果債最後發行規模衝到約13億美元，超越原本預定發行金額，但仍未破紀錄，主要原因在於蘋果在其他市場發債的發行利率較高。

先前，美國晶片大廠英特爾(Intel)、全球最大啤酒製造商百威英博啤酒集團(Anheuser-Busch InBev)也來台發行30年期公司債，殖利率都較蘋果債券高。英特爾去年來台發債時，利率達4.7%，籌得資金僅9.15億美元；1個月後，百威英博在台發債利率高達4.915%，規模就高達14.7億美元。