中芯擬發4.5億美元零息換股債 股價挫5.8%

中芯國際(00981-HK)公告，建議發行本金額4.5億美元2022年到期零息可換股債券，債券初步換股價為每股0.925元，較昨日收市價0.69元有溢價34.06%，若悉數獲兌換可換取37.79億股新股，佔經擴大後股本8.22%。

公司指，發行獲配售債券的所得款項淨額(扣除費用、佣金及開支)將為4.41億美元。公司擬使用發行獲配售債券的所得款項淨額(扣除費用、佣金及開支)作產能擴充的資本開支及其他一般公司用途。

截至目前，大唐電信科技產業、Country Hill及國家集成電路基金均未知會公司其是否有意就建議發行獲配售債券，行使其優先認購權。

中芯國際現報0.65元，跌5.8%。

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