T.C.L.實業控股（香港）有限公司建議透過協議計劃以註銷價 每股計劃股份7.50港元私有化TCL通訊科技控股有限公司

EQS 新聞 / 2016-06-13 / 19:06 UTC+8 即時發佈 聯合新聞稿 * * * * * * T.C.L.實業控股（香港）有限公司建議透過協議計劃以註銷價 每股計劃股份7.50港元私有化TCL通訊科技控股有限公司 （2016年6月13日，香港）- T.C.L.實業控股（香港）有限公司 （「要約人」，作為（i） TCL通訊科技控股有限公司之控股股東；及（ii）TCL集團（深圳交易所股份代號：100）之全資擁有附屬公司）和 TCL通訊科技控股有限公司（「TCL通訊」，或連同其附屬公司合稱「本集團」）今天作出聯合公佈，向TCL通訊（要約人除外）之股東（「計劃股東」）提呈建議 （「建議」），透過協議計劃（「計劃」）收購TCL通訊之所有已發行股份。

如計劃獲通過，TCL通訊將於生效日期撤銷於香港聯合交易所（「香港聯交所」）的上市地位，成為要約人全資擁有的私人公司。

建議的主要內容 根據建議，計劃股份將予註銷，要約人將向計劃股東支付每股7.50港元的現金作為代價（「註銷價」）。

註銷價較： 最後交易日的收市價5.57港元溢價約34.65%； 最後交易日（包括該日）止10個交易日聯交所所報每日收市價計算的平均收市價每股約5.24港元溢價約43.13%；及 最後交易日（包括該日）止30個交易日的平均收市價5.10港元溢價約47.06%。

於記錄日期之前，假設所有可行使的未行使購股權獲行使，而未行使獎勵股份已歸屬、被註銷或失效，全面執行建議所需的現金金額（包括購股權金額及股份獎勵金額）將約為36.42億港元。

截至本公佈日期，要約人擬以其內部財務資源支付。

建議及計劃須待特定條件達成或獲豁免（如適用）後方會生效，並對TCL通訊及所有股東具有約束力。

所有條件必須於2016年12月31日（或要約人與本公司可能協定，或於適用情況下，按執行人員可能同意且大法院可能指示的較後日期）或之前達成或獲豁免（按適用者），否則建議及計劃將告失效。

詳情可參照由要約人和TCL通訊於2016年6月13日於香港聯合所網頁發佈的公告全文。

進行建議的理由 移動設備板塊的營商環境具挑戰 全球經濟不景氣而市場競爭不斷加劇，使國際移動設備產品市場前景充滿挑戰。

預計移動設備產品於可見將來的零售市場前景仍具挑戰，可能對股份的股價造成負面影響。

股份表現欠佳 自2015年以來，股價表現一直不佳，窒礙集團吸引投資者興趣及提升其市場形象的能力，私有化將有助消除不利因素。

股份的低流動性 截至最後交易日（包括該日）的24個月內，股份日均成交量約為每日365萬股，僅佔TCL通訊之公眾股東所持已發行股份約0.95%，不利TCL通訊之股東在需要時於市場上售股套現，亦限制了TCL通訊從公開股票市場上籌集資金的能力。

提供溢價變現股東投資的良機 要約人向計劃股東及購股權持有人提供機會，以較市價溢價變現於TCL通訊的投資以獲取現金。

註銷價較截至最後交易日（包括該日）止30個交易日股份每日收市價計算的平均收市價溢價約47.06%。

節省上市成本 TCL通訊除牌後可節省上市成本，並令TCL集團公司達致更有效及更符合成本效益的集團架構，有助其更具彈性，更有效及可持續地管理集團的業務。

集團的股權架構 於2016年6月12日，集團擁有1,271,571,034股已發行股份，當中要約人及一致行動人士合共持有882,847,850股股份，佔TCL通訊已發行股本約69.43%，而計劃股份包括442,215,034股股份，佔TCL通訊已發行股本約34.78%，當中合共53,491,850股計劃股份由要約人一致行動人士持有。

股份恢復買賣 股份已於2016年6月13日上午9時正式恢復買賣。

除非另外說明，本新聞稿之詞彙與要約人及TCL通訊於2016年6月13日之聯合公告的含義相同。

詳情請參閱相關公告。

- 完 - 關於TCL通訊科技控股有限公司 （股份代號：2618） TCL通訊以兩大品牌「Alcatel」及「TCL」於全球從事設計、生產及銷售多款手機及互聯網產品組合。

本集團的產品現售於中國、北美洲、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲及亞太市場，銷售點遍佈170多個國家和地區。

本集團總部位於中國深圳，在中國多個省市設有研發中心，並擁有高效的生產基地，於中國、香港及海外聘有員工約14,000人。

本集團是中港兩地少數擁有或獲授權使用2G、2.5G、2.75G、3G及4G專利技術的企業之一，並能獨立為GSM、GPRS、EDGE、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA及LTE無線制式提供產品及方案。

如欲查詢更多資料，請瀏覽網址http://tclcom.tcl.com。

關於T.C.L.實業控股（香港）有限公司 T.C.L.實業控股（香港）有限公司由TCL集團公司（一間於中國註冊的有限公司，其股份自2004年起在深圳證券交易所上市（股份代號：100））全資擁有。

TCL集團公司主要從事設計、開發、生產及銷售電器及電子產品以及提供互聯網服務。

此新聞稿由基石傳訊有限公司代表TCL通訊發佈，如欲索取進一步資料，請聯絡： 基石傳訊有限公司 黎雁湄小姐 / 蔡得豐先生 / 劉柏蔚小姐 / 蕭聲良先生 電話：(852) 2903 9291 / 2903 9289 / 2903 9286 / 2903 9299 電郵：tcl.comm@cornerstonescom.com --------------------------------------------------------------------------- 文件: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RIIVJJYJQW 標題: Chi_Trad Version --------------------------------------------------------------------------- 關鍵詞: 企業行動 2016-06-13 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

本公告內容由發行人全權負責。

媒體報導： www.todayir.com --------------------------------------------------------------------------- 471089 2016-06-13。