中芯國際連發兩單熊貓債 發行價格創新低

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--境外非金融企業熊貓債再添一例。中芯國際集成電路制造有限公司近日在全國銀行間債券市場先後成功發行6億元、1年期短期融資券，以及15億元、3年期中期票據。其短期融資券發行還創下了我國銀行間債券市場非金融企業熊貓債的最低發行價格，有效地降低了發行企業的融資成本。

中芯國際本次短期融資券在銀行間市場交易商協會注冊發行額度為30億元，第一期發行規模6億元，期限365天，票面利率為2.99%，於6月3日、6月6日發行，6月8日上市流通。募集資金擬用於補充下屬公司中芯北京流動資金。

中誠信給予本期短期融資券AAA的發行人主體信用評級以及A-1債項評級；經中債資信評定，發行人主體本幣和外幣信用等級為AA＋。本期債券主承銷商及簿記管理人為工商銀行，聯席主承銷商為中國銀行。

此外，中芯國際於6月6日-7日在銀行間債券市場發行第一期15億元、3年期中期票據，票面利率為3.35%，並於6月12日上市流通。本次中期票據在銀行間市場交易商協會注冊發行額度為30億元。募集資金擬全部用於補充下屬公司中芯上海、中芯北京公司的流動資金。

經中誠信評定，發行人主體信用級別為AAA，本期中期票據級別為AAA。本期債券主承銷商及簿記管理人為北京銀行，聯席主承銷商為中國銀行。

近期熊貓債連續發行並受到市場歡迎。在各種有利因素的促成下，下一步熊貓債發行有望進入一個高峰。

香港航空國際控股計劃在交易所發行25億元私募熊貓債。今年4月，海航集團（國際）有限公司已在上交所成功發行20億元私募熊貓債。

5月26日，華潤置地在銀行間債券市場成功發行50億元熊貓債，為歷來最大規模的單筆發行，包括20億元3年期及30億元2年期中期票據，獲得不俗的認購倍數。此外，創興銀行5月20日也成功發行15億元、3年期熊貓債。

2015年以來熊貓債發行一覽

（數據來源：中國金融信息網人民幣頻道）