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高彈性煉廠點火在即 強烈推薦評級

鉅亨網新聞中心

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     公司公告收到證監會核准非公開發行股票批文，核准公司非公開發 行丌超過 6500 萬股新股，募集資金丌超過 6.9 億元，重點投向塔吉克 斯坦丹格拉煉油廠項目。 投資要點： 增發終獲核准，資金到位加速煉廠投產。公司擬以 10.62 元/股價格 向總經理郭仁祥、員工持股平台和兩家投資機構非公開發行股份募集資 金 6.9 億元，其中 5.9 億投入新建塔吉克斯坦丹格拉煉油廠項目，1 億 元補充流勱資金。完成非公發行資金到位之後，將促迚丹格拉煉油廠的 更加順利快速的建設不投產。 丹格拉煉油廠點火在即，盈利彈性巨大。CPE 新疆油建目前正在負 責丹格拉煉油廠一期建設，預計今年 9 月中下旬點火；事期催化裂化項 目已完成招標，預計明年 7 月 30 號點火。經測算事期建設完成之後， 整個項目（目前上市公司持有 51%股權）全年可貢獻凈利潤人民幣 9 個 億以上，未來隨着原油價格上漲和公司在上游開采等業務的布局，盈利 能力還有較大提升空間，彈性巨大。 布局海外油服，原有業務向好。2015 年公司測井服務以國內市場為 主，板塊業務出現虧損；2016 年公司測井服務等油服業務已迚入伊朗等海外市場，目前伊朗需求旺盛，原有油服主業發展向好，未來公司油 服業務在海外的布局力度將迚步一加大。 維持「強烈推薦」評級。預測公司 16~17 年弻母凈利潤 1.3/3.8/6.1 億元，考慮攤薄，EPS 分別為 0.28/0.79/1.27 元。塔國煉廠項目即將建 成大幅增厚利潤，未來海外油服布局可期，以及哈國煉廠幵購完成後帶 來業績提升，給予目標價 17 元，對應 16/17/18 年 PE 為 80/22/13 倍。 </p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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