《陸企》光大銀行H股發行首日獲超額認購

精實新聞 2013-12-11  記者 戴詩珊 報導

20131211_123_0.jpg -->光大銀行(601818.SH,6818.HK)計劃全球發行50.8億H股，當中95%為國際配售，5%在港公開發售，另設15%超額配股權。

光大銀行國際配售已經超額，除了19名基礎投資者，認購合共17.44億美元外，國際配售反應踊躍。據瞭解，在簿記開始後幾小時，光大銀行國際發售部分即獲得足額認購。除國際長線基金外，包括德邵基金、花旗環球和生命人壽等機構已斥巨資參與本次發行。此外，光大銀行引入日本POWL發行5億股，也同時獲得足額認購。

本次發行招股價為3.83-4.27港元，按中間價4.05港元計算，集資淨額201.37億港元，籌集資金將用作補充該行的核心資金，提高資本適足率，支援該行業務發展。

中國國際金融香港證券、UBS香港分行、摩根士丹利及中國光大證券香港為本次H股全球發售之聯席全球協調人。