佰研：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

一、本公司102年8月12日董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額新台幣100,000,000元。本案業

經金融監督管理委員會102年12月16日金管證發字第1020049044號函申報生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下：

(一)公司名稱：佰研生化科技股份有限公司

(二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣100,000,000元，每張面額新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率0%。

(四)公司債償還期限及方法：發行期間3年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權及本公司

提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

(五)償還公司債之募集計畫及保管方法：償還資金將由本公司每年營運所產生之資金支應、本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購買辦公大樓。

(七)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額發行。

(八)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數60,000,000股，已發行股份為24,712,800股，每股面額新台幣10元整。

(九)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依102年9月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為193,545仟元。

(十)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十一)公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。

(十二)代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行股份有限公司 台北市信義路四段458號。

(十三)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司

(十四)有發行擔保者，其名稱：銀行保證

(十五)有發行保證人者，其名稱：上海商業儲蓄銀行

(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。

(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用

(十九)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(二十)代理還本付息機構：台新國際商業銀行股務代理部。

(二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無