清惠:公告本公司董事會決議私募國內轉換公司債。

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/06/24

2.公司債名稱:清惠光電股份有限公司105年第一次私募無擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣3億元為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:暫定不超過3年。

7.發行利率:暫定為年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:授權董事長決定。

13.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

14.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:

本次私募國內可轉換公司債之發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目及其他

未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影

響須變更或修正時，授權董事會全權處理之。

除以上所述授權範圍外，擬授權董事長或其指定人士代表本公司簽署、商議

一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募

國內可轉換公司債所需事宜。