工商銀行：6月29日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、歐洲領導人周二要求英國迅速行動，以結束公投退歐引發的政經亂局。「英國脫歐的程序必須盡早啟動，」法國總統奧朗德稱。「我無法想象英國政府會不尊重本國民眾的選擇。」歐盟執委會主席賈克也做出類似表示，他准備與英國首相卡梅倫在歐盟峰會前對話，不過他預計不會有立即行動。國際貨幣基金組織(IMF)此前表示，英國退歐將給全球經濟增長帶來壓力。上周四的公投結果導致全球股市市值蒸發3萬億美元，英鎊兌美元跌至31年最低位，金融市場目前已略有回升，但交投依然震盪，決策者們稱，他們將采取所有必要措施保護經濟。

2、土耳其伊斯坦布爾省長Vasip Sahin稱，三名自殺式攻擊者在伊斯坦布爾的阿塔圖爾克國際機場入口處開火，然後引爆身上的炸彈，造成28人死亡，數十人受傷。幾名目擊者稱發生兩次爆炸，但Sahin稱，當局認為可能有三名自殺式攻擊者。目前尚沒有人聲稱對這起襲擊事件負責，但土耳其多安通訊社援引警方消息人士報導，初步跡象表明，可能是伊斯蘭國發動了這起襲擊。

3、美聯儲理事鮑威爾表示，英國公投決定退出歐盟可能對美國經濟構成新的拖累，此時美國就業市場動能可能已經放緩。繼上周英國令人震驚的公投結果出爐後，鮑威爾是首位發表講話的美聯儲官員；他表示，英國公投退歐已經使全球風險轉向「下檔」，可能會對美聯儲的前景構成新的威脅。他還說，如果流動性或融資壓力上升，美聯儲將准備采取措施，但目前為止「市場運作仍有序」。

4、在英國公投退出歐盟引發震撼後，日本經濟財政大臣石原伸晃表示，日本政府將制定一套經濟刺激方案，其中料將包括協助中小企業措施。日本高層官員亦表示，金融市場開始逐漸恢復平靜，但重申將繼續作好准備，應對日元可能突然跳升。石原伸晃並未回答有關刺激方案規模或經費來源的提問，但消息人士已向路透披露，基於對出口、內需以及在英國營運的日本企業的擔憂，日本政府打算至少支出10萬億(兆)日元(980億美元)。

5、美國首季經濟成長放緩，但沒有之前預估的那麼嚴重，出口和軟件投資增加部分抵消了消費者支出疲弱的影響。美國商務部公布，首季國內生產總值環比年率終值為成長1.1%，上月公布的前值為0.8%。去年第四季增幅為1.4%。而世界大型企業研究會公布，美國6月消費者信心指數為去年10月以來最高。數據顯示，美國6月消費者信心指數為98.0，預估為93.3，5月經修正後為92.4，前值為92.6。

二、市場行情

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元1.1038 1.1112 1.0996 1.1052 1.1038 0.13%

日元 101.83 102.8 101.56 102.68 101.83 0.83%

英鎊 1.3214 1.3419 1.315 1.3329 1.3214 0.87%

瑞士法郎 0.9775 0.983 0.9763 0.9809 0.9775 0.35%

澳元0.7356 0.7415 0.7325 0.7362 0.7356 0.08%

加元1.3085 1.312 1.2967 1.3079 1.3085 -0.05%

資料來源：Bloomberg

美元兌英鎊和歐元下滑，因後兩種貨幣受英國退歐公投結果重創連續兩日慘跌後，市場稍作喘息，且可能出現獲利了結。英鎊/美元尾盤上漲0.9%，至1.3346美元，在周一觸及31年低位1.3122後扳回部份跌幅。英鎊稍早漲至1.3421美元日內高位。歐元/美元尾盤升0.3%，至1.1053美元，周五觸及三個半月低位1.0909美元。美元指數尾盤下滑0.3%，至96.220，之前在周五和周一兩日累計漲幅為2008年9月來最大，因交易商在相對安全的美元中避險。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1324.19 1326.25 1305.40 1311.81 -12.38 -0.93%

白銀 17.74 17.85 17.53 17.78 0.04 0.22%

鉑金 979.45 983.27 970.47 978.60 -0.85 -0.09%

鈀金 556.40 571.98 554.15 569.15 12.75 2.29%

資料來源：Bloomberg

金價下跌逾1%，因買家鎖定獲利，在英國上周公投意外決定脫離歐盟後，金價錄得2008年底以來最大兩日漲幅。現貨金收報每盎司1,312.11美元，從稍早觸及的低位1,305.23美元反彈。 金價6月有望升8%，第二季可能上漲逾6%。美國8月期金收跌0.5%，報每盎司1,317.90美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI AUG 16 47.85 46.33 3.28%

布倫特 AUG 16 48.58 47.16 3.01%

資料來源：Bloomberg

原油跳漲3%或以上，英國公投決定脫歐拖累油價大跌兩日後，投資者逢低買入。布倫特原油期貨上漲1.42美元，或3%，收報每桶48.58美元。美國原油期貨上升1.52美元，或3.3%，收報每桶47.85美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1624 1596 1.75%

銅 三個月 4785 4705 1.70%

鋅 三個月 2047 2004.5 2.12%

錫 三個月 17075 16980 0.56%

鎳 三個月 9190 9040 1.66%

鉛 三個月 1718 1705 0.76%

期銅價格攀升至逾七周最高，受助於對央行將追加貨幣刺激措施的預期增強，及美元下跌，但對主要消費國中國的需求擔憂預計將限制漲幅。指標期銅收高2.3%，報每噸4,818美元，周二稍早觸及5月5日以來最高的4,830美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/9/16 388.75 389.25 -0.13%

大豆 2016/11/16 1120.25 1104.75 1.40%

小麥 2016/9/16 457.25 458.25 -0.22%

豆油 2016/12/23 31.76 31.93 -0.53%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.4001 0.3934 1.70%

1 月 0.4588 0.4493 2.11%

3 月 0.6271 0.6236 0.56%

6 月 0.88685 0.8941 -0.81%

12月 1.1957 1.2052 -0.79%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/6/15 2019/6/15 0.72 0.69

10年期 2016/5/16 2026/5/15 1.47 1.44

30年期 2016/5/16 2046/5/15 2.28 2.26

資料來源：Bloomberg

美國公債價格持穩，因對經濟增長疲弱的擔憂抵消了全球股市反彈帶動的釋然情緒，股市在英國脫歐公投結果公布後連續兩日遭受重創。指標10年期公債價格基本持平，收益率報1.461%。30年期公債價格上漲4/32，收益率報2.274%，較周一尾盤下跌0.6個基點。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯17409.72 17140.24 1.57%

標准普爾 2026.60 2028.40 -0.09%

納斯達克 4691.87 4594.44 2.12%

資料來源：Bloomberg

美國股市周二反彈，收復近期的部分失地，因英國公投選擇退歐後，股市連續兩日急跌，投資者今日進場低吸。道瓊工業指數升269.48點，或1.57%，至17,409.72點；標准普爾500指數漲35.55點，或1.78%，至2,036.09點；納斯達克指數上揚97.42點，或2.12%，至4,691.87點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 20172.46 20227.30 -0.27%

恆生國企指數 8536.16 8567.21 -0.36%

資料來源：Bloomberg

香港股市連續第三個交易日下跌，投資人擔心英國公投退出歐盟造成的全球金融及經濟影響。恆生指數收低0.3%，至20,172.46點，恆生國企指數跌0.4%，至8,536.16點。