中國天化工發4億可換股債予保利中國附屬

中國天化工(00362-HK)公告，擬發行本金總額4億元的零息可換股債券，將分批進行，每批5000萬元，期限3年。零息可換股債券認購人為三亞控股有限公司，三亞控股有限公司為保利(中國)商業地產開發有限公司(PCCPD)的全資附屬公司。假設按初步轉換價0.4元悉數行使轉換權，將發行共計10億股轉換股份，佔擴大後該公司已發行股本約25.81%。

可換股債券發行將可籌得所得款項淨額約3.98億元；其中，約1.07億元將用於落實牡丹江以煤發電發電廠的建設、5180萬元用於償還銀行貸款，以及餘下約2.4億元用作一般營運資金。

PCCPD為一間於香港註冊成立且總部位於香港的公司，並為深圳市保利物業管理集團有限公司在香港的關聯機構。PCCPD主要從事海外併購、海外投資、海外房地產交易，其在北美、歐洲及澳洲均擁有代理及合作之業務。

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