聯想控股發行不超過35億人民幣第一期公司債

聯想控股(03396-HK)公告，公司於7月1日獲中證監批文，核准公司面向合格投資者公開發行面值總額不超過100億元(人民幣.下同)的公司債券，本次債券擬採用分期發行的方式。

公司將於7月6日至8日向合格投資者發行總額不超過35億元的2016年公司債券(第一期)，其中，基礎發行規模為20億元及擬超額配售規模不超過15億元。本期債券的面值及發行價均為每單位100元。發行本期債券所募集的資金將用於償還有息債務。

本期債券包括期限為5年和10年的兩個品種。5年期品種的初始預設基礎發行規模為10億元、預設超額配售規模為7.5億元，10年期品種的初始預設基礎發行規模為10億元、預設超額配售規模為7.5億元，兩個債券品種間可進行相互回撥。本期債券按固定利率發行。5年期品種票面利率預設區間為2.9%至3.9%，10年期品種票面利率預設區間為3.8厘至4.8厘。最終票面利率將由公司和主承銷商根據網下簿記建檔結果確定。

本期債券主承銷商為中國銀河證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司。信用評級機構為聯合信用評級有限公司，其對公司及本期債券均授予「AAA」評級。

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