中資企業中行 美國首發人民幣債

證券時報報導，中國銀行近日成功完成境外30億等值美元綠色債券發行。這是國際市場中有史以來發行金額最大、品種最多的綠色債券，由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元、人民幣三個幣種及2年、3年、5年三個期限，將分別在盧森堡證券交易所、香港聯交所掛牌上市。

該綠色債券發行規模共計30億等值美元，其中美元、歐元、人民幣發行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發行獲得國際投資者積極認購，訂單總量超過700個。在人民幣匯率波動加大的市場環境下，人民幣品種認購倍數達4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點；在英國退歐公投之後，歐元品種獲得踴躍認購，歐洲投資者訂單占比達76%；美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發行成本再創中國銀行歷史新低。

據瞭解，中國銀行歐元綠色債券將是中資機構在歐洲大陸發行上市的首筆綠色債券；中行人民幣計價的綠色債券不僅是迄今規模最大的離岸人民幣綠色債券，也是在美中資機構首筆公開發行的離岸人民幣債券。

綠色債券是國際市場快速發展的新興債券品種，募集資金專門用于支持具有環境效益的綠色項目。6月下旬，綠色債券市場通行的自願性準則修訂發佈，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對發行提出更高標準。

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