星展銀行為重慶糧食集團發行10億境外人民幣債券

和訊銀行消息 2016年7月8日，星展銀行宣布為重慶糧食集團牽頭發行 「中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目」下首個境外人民幣債券。重慶糧食集團此次發行的債券為10億元3年期境外人民幣債券，發行價格為4.02 %，由中國農業銀行提供人民幣計價的不可撤銷備用信用證。星展銀行和中國農業銀行同為聯席全球協調人、聯席牽頭經理人和賬簿管理人。此次債券發行第一次實現了境內主體境外發行債券後全額匯回使用的創新模式。

重慶糧食集團董事、總經理許力表示: 「本次在星展銀行牽頭下成功發行的10億元境外人民幣債券幫助我們在海外樹立了良好的國際形象。通過該次債券發行不僅拓寬了我們的融資渠道，優化了集團的資本結構，更重要的是作為 『中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目』下首個發行的境外人民幣債券，對重慶市國有企業走出去境外融資具有一定的示范效應。」

星展銀行固定收益部主管李福陳表示：「我們非常高興能率先完成中新互聯互通合作項目下的首筆公開交易。作為英國退歐之後發行的第一筆企業離岸人民幣債以及2016年發行的最大規模的企業離岸人民幣債，此次債券發行的意義重大。債券認購訂單來自約100個投資者，總金額超過90億人民幣，充分說明了市場對本次交易的認可。通過這次具有標志性的交易，債券發行方直接從中新（重慶）戰略性互聯互通項目中獲益，與國際資本市場無縫銜接。同樣，國際投資者也能通過這次交易了解接觸到高質量的重慶企業。我們期待在未來能夠運用這次交易的成功經驗幫助更多的重慶企業走向國際資本市場。」

「中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目」是中國與新加坡繼中新蘇州工業園區、天津生態城兩個合作項目之後，於2015年11月7日在新加坡簽署了以重慶為運營中心，金融、航空、物流運輸和信息通信技術為重點行業的第三個政府間合作項目。

星展銀行是參與中新第三個政府間合作項目的首批新加坡企業之一，並於今年一月與重慶市人民政府、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、重慶兩江新區管理委員會和重慶渝富資產經營管理集團有限公司達成戰略合作伙伴關系。星展銀行致力於為推動全新的中新國際經濟合作提供全方位的金融支持。

星展銀行（中國）首席執行官葛甘牛表示：「星展非常榮幸能率先完成中新互聯互通合作項目下的首筆離岸人民幣債券發行。此次交易在中新合作項目中具有標志性的意義。項目的成功得益於我們與客戶長期合作所贏得的信任、星展銀行強大的債券發行承銷能力以及星展銀行在新加坡以及香港等發達金融市場的優勢。 同時我們也非常感謝重慶市政府有關方面的關心和支持,以及包括中國農業銀行、重慶銀行等諸多金融同業的通力合作。 我們未來將繼續積極配合中新互聯互通合作項目的進一步推進，加強重慶及中西部與新加坡乃至整個東南亞市場的經濟聯系，為中國『一帶一路』國家戰略提供強大的亞洲區域金融支持。」