A股港股業績高增長正在兌現 買入評級鉅亨網新聞中心 2016-07-08 17:50 核心觀點： 集團重新定位，公司有望成未來主要增長極 公司為實際控制人北方工業旗下的唯一上市企業。公司 2015 年收入為 42.86 億元，而集團 2014 年收入達 1532.18 億元。集團將把公司打造成集團 的國際工程和民品國際化的平台，使公司發展成為一個新的利潤增長極。 業績高增長正在兌現，海外訂單有望加速生效 公司今年上半年凈利潤預計增長 78.30%，二季度單季同比增速近 97%。 公司目前在手訂單約 500 億人民幣，其中未生效 332.3 億元，其中伊朗的訂 單占到了 200 億元以上，近期隨着伊朗的制裁解除，將有非常利於公司在 伊朗的訂單生效執行，有望在 2017 年貢獻大量收入和利潤。 整合民品平台，未來不排除有繼續注入的可能 集團將集團 5 家優質民品國際化資產注入。根據我們測算，2016 至 2018 三年將為公司至少帶來 1.02、1.2、1.37 億元的利潤增厚。 投資建議 集團在未來規劃中給與了公司毋庸置疑的更高定位，多渠道的軍貿溢 出效應有望使公司進入連年快速增長階段。公司作為集團下唯一上市公司， 集團正陸續將民品業務注入上市公司，未來不排除進一步注入的可能。人 民幣貶值也令該公司直接受益。我們重申公司「買入」評級，預計 2016 至 2018 年公司 EPS（考慮增發攤薄）分別為 1.04、1.34、1.69 元。</p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇全面布局能源互聯網 增持評級下一篇半年度業績成功扭虧 增持評級0
