神州租車獲批發行20億元小公募熊貓債 為首批試點發行人

7月11日消息，神州租車（0699HK）向港交所提交的最新公告顯示，該公司已獲得證監會批復，將作為首批交易所小公募熊貓債試點發行人，獲准在中國大陸面向合格投資者公開發售最多20億元人民幣的熊貓債。公告顯示，此次債券采用分期發行方式，首期發行自批准之日起12個月完成，其余各期發行自批准之日起24個月完成。

“熊貓債”泛指外國機構在華發行的人民幣債券。目前，境外注冊公司在境內公開發行熊貓債券尚未完全放開，仍處於擇優試點階段。據了解，神州租車是首批獲准在交易所市場公開發行熊貓債的企業，也是新興行業首個獲證監會認可資質的發行人。

神州租車CFO李維表示，本次獲得證監會批准、作為首批交易所熊貓債試點發行人對公司意義重大。一方面，熊貓債將幫助公司進一步多元化融資渠道，降低融資成本，打通境內境外兩個市場；另一方面，將增強公司應對匯率波動的能力，有效降低匯兌風險。

李維指出，作為資質優異的企業發行人，神州租車熊貓債將為交易所市場發行主體多樣化，以及投資者投資標的多元化奠定基礎，有利於交易所債券市場的產品創新和長遠發展。

神州租車公司及上述擬發售債券均獲得了新世紀的“AA+”評級。同時，神州租車去年年初即獲得三家國際評級機構的BB+評級，成功發行兩筆美元債，創下亞洲企業赴美發債多項歷史紀錄。

其中，神州租車去年1月底發行的5億美元5年期票面利率6.125%債券被權威財經媒體國際金融評論（IFR）評為“年度最佳高收益債券”，並被知名財經資訊機構GlobalCapital評為“最佳亞洲高收益債券”。公司一直在債務融資方面持續創新。