今年科技行業最大IPO:LINE上市首日市值突破88.2億美元
鉅亨網新聞中心 2016-07-15 07:55
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新浪科技訊 北京時間7月14日晚間消息,日本聊天應用LINE今日在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼「LN」。LINE已於本周一將發行價定為3300日元(32.84美元)。今日LINE的開盤價為42美元,以此價格計算,LINE市值達88.2億美元。
LINE今晚在紐約以每股32.84美元的價格銷售2530萬股股票。該公司明日還將在東京交易所上市。LINE在兩地共計銷售3500萬股股票,並還將通過「綠鞋機制」銷售更多股票,從而將市場IPO的融資總額增加到1328億日元(13億美元),成為今年以來全球最大的科技公司IPO。
LINE目前在日本、中國台灣和泰國市場是第一大即時聊天應用,全球用戶總數達2.18億。2015年,LINE在日本的營收占總營收71.1%。若開拓國外市場,LINE還將和微信、WhatsApp等應用展開競爭。
向美國證券交易委員會(SEC)的提交的招股書文件顯示,LINE去年營收為1204.06億日元,游戲、流媒體音樂和漫畫貢獻了41%,公司凈虧損為79.72日元。
截止招股書發布時,Naver持有174,992,000股普通股,占LINE已發行普通股流通股本的100%。此次全球發行結束後,Naver將持有LINE
83.3%的已發行普通股股本。
野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛擔任LINE本次IPO的首席承銷商。
今年,科技行業IPO遇冷,上半年僅有Twilio一家「獨角獸」公司上市。LINE是今年第二家選擇在美國上市的科技公司。
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