匯盈夥廣西金投等攻內地證券業 發8.5億換股債

匯盈控股(00821-HK)公告，間接全資附屬公司匯盈證券與廣西金投、廣西瀚德及北京合源訂立合營協議，內容有關於中國廣西成立合營公司，合營公司擬申請內地的全牌照證券公司牌照。同時，該公司透過發行可換股債券，集資8.5億港元。

待合營公司自中國證監會獲得必要批文後，合營公司擬主要在中國法律及法規之規限下從事全部種類之證券業務，其中包括提供證券經紀服務、證券包銷及保薦服務、就證券投資提供意見、證券融資服務、資產管理、企業融資顧問服務、銷售投資基金等。

公告指，用於成立合營公司之總投資額將為10億元(人民幣.下同)(約12億港元)，該投資額(須待中國證監會批准)將由匯盈證券、廣西金投、廣西瀚德及北京合源分別出資4.45億元(約5.43億港元)、4.552億元(約5.46億港元)、4990萬元(約6000萬港元)及4990萬元(6000萬港元)，分別佔合營公司股權之44.5%、45.52%、4.99%及4.99%。

匯盈控股與富強證券訂立配售協議，富強證券促使向不少於六名承配人8.5億港元之可換股債券。換股股份之最大數目逾13.076億股新股，佔已擴大後之已發行股本之約66.37%。可換股債券之初步換股價0.65港元緊接配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.294港元折讓約49.77%。

公司透過是次配售事項所得款項淨額約8.29億港元，其中5.34億港元用於向合營公司出資；及其中2.95億港元用作本集團之一般營運資金，以擴展集團之保證金融資及放債業務及於未來機會出現時用於其他潛在投資。

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