期貨關於「11錫業債」票面利率不調整及投資者回售實施辦法的第一次提示公告鉅亨網新聞中心 2016-08-03 09:311、根據《雲南錫業股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)，公司有權決定是否在本期債券存續期限的第5年末上調本期債券後2年的票面利率。本期債券在存續期前5年的票面利率為6.60%，在本期債券的第5年末，根據公司的實際情況以及當前的市場環境，公司選擇不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持6.60%不變。2、根據《募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，雲南錫業股份(000960,股吧)有限公司(以下簡稱「公司」)2011年公司債券(以下簡稱「本期債券」)的投資者有權選擇在第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給公司，或者選擇繼續持有本期債券。3、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「11錫業債」。投資者參與回售「11錫業債」可能會帶來損失，請投資者注意風險。4、回售登記期：2016年8月3日、8月4日、8月5日、8月8日、8月9日。5、回售資金到賬日：2016年8月17日。現將本公司關於 「11錫業債」票面利率不調整和投資者回售安排的相關事宜公告如下：一、「11錫業債」基本情況1、債券名稱：雲南錫業股份有限公司2011年公司債券2、發行總額： 人民幣12億元3、債券期限：本期債券為7年期品種，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。4、公司上調票面利率選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第5年末上調本期債券後2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。公司將於本期債券第5個計息年度付息日前的第10個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若公司未行使利率上調選擇權，則本次公司債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。5、投資者回售選擇權公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第5個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司或選擇繼續持有本期債券。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。6、債券代碼：112038債券簡稱：11錫業債7、票面金額和發行價格：本期債券面值100元，按面值發行。8、債券利率、期限及規模：本期公司債券為固定利率債券，債券票面利率為6.60%，在債券存續期內前5年固定不變，期限為7年，附第5年末公司上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行規模為人民幣12億元。9、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶記載。10、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一期支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時各自所持有的本期債券票面總額與票面年利率的乘積之和，於兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期債券到期最後一期利息及等於票面總額的本金。11、起息日：2011年8月17日。12、付息日期：2012年至2018年每年的8月17日為上一個計息年度的付息日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2012年至2016年8月17日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。13、兌付日期：2018年8月17日如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2016年8月17日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。14、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。15、擔保情況：雲南錫業集團(控股)有限責任公司承擔無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。16、信用級別及資信評級機構：根據中誠信證券評估有限公司跟蹤評級報告(2016)，維持發行人主體信用級別為AA，評級展望穩定，維持本期債券信用級別為AA。二、本期債券利率調整情況本期債券為固定利率債券，票面利率為6.60%，在債券存續期前5年固定不變。在本期債券存續期的第5年末，發行人選擇不上調本期債券票面利率，即在本期債券存續期後2年的票面利率仍維持6.60%，即在債券存續期內後2年(2016年8月17日至2018年8月16日)固定不變。三、本期債券回售實施辦法1、回售登記期：2016年8月3日、8月4日、8月5日、8月8日、8月9日，共5個工作日。2、回售價格：面值100元人民幣。 以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。3、回售登記辦法：投資者可以選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司，在回售登記期通過深圳證券交易所系統進行回購申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤單，相應的債券將被凍結交易，直至本次回購實施完畢後相應債券被注銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可於次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。4、選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄本次回售，同意繼續持有本期債券直至存續期屆滿。5、回售部分債券兌付日：2016年8月17日。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登記回售的債券持有人辦理兌付。四、回售部分債券付款情況1、回售資金到賬日：2016年8月17日。2、回售部分債券享有2015年8月17日至2016年8月16日期間利息，票面利率6.60%。每1手「11錫業債：(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣66元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣52.80元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)實際每手(面值1,000元)派發利息為59.40元。3、付款方式：本公司將依照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、回售登記期間的交易本期債券在回售登記期內將繼續交易，回售部分債券將在回售登記截止日收市後被凍結。六、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人投資者繳納公司債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券利息收入個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函【2003】612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發【2009】3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函【2009】47號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。非居民企業債券持有者如需獲完稅證明，請於2016年9月17日前(含當日)填寫附件列示的表格傳真至本公司聯系地址，並請將原件簽章後寄送至本公司。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。七、本期債券回售的相關機構1、發行人：雲南錫業股份有限公司注冊地址：雲南省昆明高新技術產業開發區法定代表人：湯發聯系人：潘文皓 李澤英聯系地址：雲南省個舊市金湖東路121號聯系電話：0873-3118606傳真：0873-3118622郵編：6610002、主承銷機構、債券受托管理人：國信證券(002736,股吧)股份有限公司法定代表人：何如聯系人：畢宗奎、崔威、陳曄辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈聯系電話：0755-82130833傳真：0755-821306203、托管機構名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓法定代表人：戴文華：聯系電話：0755-25938000傳真：0755-25988122特此公告。雲南錫業股份有限公司董事會二零一六年八月三日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「13永泰債」公司債券回售申報情況的公告下一篇《美債》日債價狂殺！憂債市恐慌重演、歐美殖利率揚0
