光大證券今日開始招股 籌90億港元

香港, 2016年8月8日 - (亞太商訊) - 據媒體消息，證監會主席劉士餘已經明確表示，今年將推出「深港通」，由於從宣佈到開通需要幾個月時間，這意味著「深港通」應當在3季度宣布。此外，不少業內人士認為，「滬港通」提升額度亦有望同時公佈。隨著國家層面通過政策手段不斷加大境內外資本市場流通的頂層規劃逐漸清晰，為資本業務邁向全球化提供更龐大的增長潛力，券商行業作為該戰略的重要引導與支持，亦將迎來新一輪發展機遇。

今日開始招股的光大證券股份有限公司（6178.HK）就在此行列。據悉，招股價介乎11.8港元至13.26港元，每手200股，入場費2,678.73港元，是次發售680,000,000股，其中90%為國際發售，10%為香港公開發售，計劃最多集資90.17億港元，擬於8月18日在主板掛牌。

深港通將實施 帶漲A股券商
自2014年11月「滬港通」正式啟動以來，滬港兩地互聯互通機制逐步完善，標誌著國內資本市場對外開放邁出了重要的一步。滬港通的開通令內地券商紛紛選擇與本港券商強強聯手，分享客源優勢。據悉，光大證券早在2011即做出了收購光證國際51%股權的戰略部署，在滬港通啟動前就抓住機會取得入場券;此後又收購香港本土券商新鴻基金融集團，兩家優質香港子公司聯動發展，強力助推其海外業務發展。

市場數據顯示，2015年港股通買入成交額合計3610億元人民幣，賣出成交額3314億元人民幣，如果按萬五的費率計算，佣金收入3.11億元人民幣，滬港通對券商經紀業務收入拉動在2-3個百分點。自滬港通推出以來，內地與香港的金融聯繫日益緊密，市場上關於深港通推出的聲音從未間斷。在「滬港通」成功啟動的基礎之上，「深港通」的呼聲日益高漲，啟動日期漸行漸近。據《證券日報》報導，不少機構認為8月有望推出深港通試運行。高盛此前發布的報告中也預計，今年7月或8月推出深港通，並於今年10月或11月正式運行。早前，深交所公佈最新調整的深證系列指數樣本股已於7月實施，大陸與香港兩地的券商於6月21日雙雙上漲，帶動股指上攻,其中光大證券(601788.SH)上漲1.13%。

把握跨境業務機遇 海外業務前景佳
隨著中國企業及個人對境外投資及融資服務的需求，以及境外投資者在中國資本市場參與度的提高，中國證券業的跨境業務市場快速增長。在此背景下，不少國內證券公司已開始成立專責國際業務的部門，並且設立海外子公司，旨在協助海外客戶參與中國資本市場，以及協助中國客戶進行海外配資。香港某投行研究部總經理對媒體表示，內地證券機構正積極在海外設立分部，未來進入香港會越來越多，而香港同業也樂意擁有新的平台。

以光大證券股份有限公司為例，基於在中國境內取得的成功，其早於2010年11月成立光證金控開始佈局境外業務，除之前公司通過光證金控收購光證（國際）51%的股權外，亦於去年6月收購了新鴻基金融集團70%的股權，從而建立了領先的全方位境內外一體化金融服務平台。今年6月，公司收購光證（國際）其餘的49%的股權。通過該兩次收購，光大證券建立起了領先的全方位一體化的海外平台，並通過海外業務平台向客戶提供金融服務，業務範圍囊括經紀與銷售、投資銀行、資產管理和研究。藉此，公司亦得以充分把握因中國經濟全球化而增加的跨境業務機會，與中國內地及香港的投資銀行團隊緊密合作，以滿足境內客戶對海外市場融資服務及併購諮詢服務的需求。

在港上市後，預計該公司的海外平台將令其能夠更好把握經濟全球化帶來的不斷增長的跨境業務機遇，綜合競爭力有望得到進一步提升。
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