光大證券首日招股 8基石保駕護航

香港, 2016年8月8日 - (亞太商訊) - 7月末香港交易所實施收市競價機制，港股雖波動不斷，但恒指仍舊創出今年新高。在此環境下，光大證券股份有限公司（股份代號：06178）今日首日招股，招股價介乎11.80港元至13.26港元，入場費2,678.73港元，計劃集資90億港元，擬於本月18日在香港交易所主板掛牌。該股昨天召開新聞發佈會，是次招股倍受市場關注。

以客戶需求為中心 力拓資本中介業務

作為中國領先且具有強大綜合競爭力的證券金融集團，並且拥有《財富》世界500強企業之一的控股股東-光大集團的支持，光大證券近年持續聚焦中高價值客戶群，堅持以客戶需求為中心，擴展其資本中介業務。一方面，通過對客戶的分級分層，以提升融資融券業務和股票質押式回購業務的客戶滲透率和業務規模，同時大力發展倂購融資、做市等服務予機構客戶。有數據顯示，截至2016年7月，滬深兩市融資融券餘額為近8,800億元（人民幣，下同）；參與兩融個人投資者的數量為414.9萬名，機構投資者有8157個，均較2015年有所增長。市場對融資融券等業務的需求增長，將公司相關業務向有利方向不斷推進。另一方面，公司也在不斷增強海外資本中介業務的投入，比如通過海外子公司光大證券（國際）與新鴻基金融集團，向客戶提供經紀與銷售、財富管理、投資銀行、資產管理、投資研究及保險顧問等服務。

藉助公司自身的中介業務優勢，並根據客戶的不同需求，以及在海內外均享有較高知名度的「光大」品牌的卓越影響力，公司獲得業務的機率大大提升。今年5月，光大證券全資子公司主導完成收購國際頂尖體育媒體服務公司MP&Silva 65%股份的收購；2月，公司與杭州市人民政府及中國中鐵股份有限公司就城市發展及基礎設施建設方面達成戰略合作協議，為其提供全方位金融中介服務。

引入多間基石投資者 優勢明顯受看好

處於行業領先地位的光大證券，因受益於光大集團的協同效應和品牌優勢、領先的境內外一體化金融服務平台、不斷增加的客戶數量及業務機會，公司2013年至2015年歸屬於公司股東的淨利潤分別爲205.8百萬元、2,068.3百萬元及7,646.5百萬元，呈持續增長趨勢。

公司業績快速增長、競爭優勢明顯，再有市場對「深港通」預期的升溫，券商板塊料将直接受益，自光大證券啟動上市項目以來受到市場諸多關注。據公司招股資料顯示，已有多家基石投資者認購光大證券之股份，所得款項將用於進一步發展公司全業務條線的資本中介業務，從而滿足客戶的投融資需求；擴張境外業務運營；發展公司的財富管理及機構證券服務業務；及包括加強風險管理系統、人員培訓等在內的一般企業用途。

基石認購信息：
 

光大證券基石名單                         投資金額 / 將由基石投資者認購之H股股份數目
恒健國際投資控股（香港）有限公司	                 113,000,000股H股
中國船舶資本有限公司	                         113,000,000股H股
中建資本（香港）有限公司	                         113,000,000股H股
中國人壽保險（集團）公司	                         80百萬美元
BOCOM International Global Investment Limited	 50百萬美元
The Prudential Insurance Company of America	 30百萬美元
大眾交通（香港）有限公司	                         30百萬美元
三商美邦人壽保險股份有限公司                        20百萬美元

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