工商銀行：8月9日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、倫敦金屬交易所(LME)周二表示，計劃在2017年上半年推出黃金和白銀現貨和期貨合約，擴大目前包含銅和鋁的產品隊伍。這家擁有139年歷史的老牌交易所正與世界黃金協會(WGC)合作，並且獲得五家銀行與自營交易商OSTC的支持。倫敦目前主宰全球黃金場外交易市場，每年交易量估計為5萬億(兆)美元，黃金期貨指標則由紐約商品期貨交易所(COMEX)期約訂定。

2、沃爾瑪表示，將以約33億美元收購線上零售業者Jet.com，以提振旗下電子商務部門，這筆交易將強化其與亞馬遜AMZN.O和其他線上零售商的競爭地位。沃爾瑪稱，將支付30億美元現金，其中有一部分將過一段時間再支付，另外3億美元則是以股票支付。

3、德國工業生產6月增幅略微超過預期，但接受訂單變得遲緩，英國退歐公投又讓制造業前景蒙陰，這令民間消費承擔着推動德國經濟發展的重任。德國6月工業生產較前月增長0.8%，高於路透調查預估的0.7%。第二季整體工業生產為萎縮1.0%。

4、現年82歲的日本明仁天皇罕見地對國民發表電視講話，稱由於年事已高，擔心可能愈來愈難以履行職務。他雖然沒有直接提及「生前退位」，但談話內容被視為暗示希望退位。

5、標准普爾將韓國的長期主權信用評級從AA-上調至AA，展望為穩定；此舉表明韓國經濟在穩定增長，財政和貨幣彈性有所改善。受此消息激勵，韓元反轉收升。

6、英國零售業聯盟(BRC)的調查顯示，英國7月零售銷售反彈，因商品促銷及好天氣的影響力，更甚於當下對英國決議脫歐後果的擔憂。BRC稱，7月零售支出較上年同期增加1.9%，為六個月來最大增幅，且遠高於6月的成長0.2%，當時數據受到壞天氣及6月23日公投變數的影響。7月同店零售銷售較上年同期成長1.1%，6月則為下滑0.5%。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元1.1088 1.1105 1.1072 1.1088 1.1086 0.00%

日元101.73 102.66 101.72 102.45 101.82 0.71%

英鎊1.3081 1.3097 1.3028 1.304 1.3073 -0.31%

瑞士法郎 0.9797 0.9842 0.9786 0.9824 0.9807 0.28%

澳元0.7617 0.7672 0.7598 0.7651 0.7619 0.45%

加元1.318 1.319 1.3137 1.3154 1.3172 -0.20%

資料來源：Bloomberg

美元兌一籃子貨幣上漲，因上周五發布的強於預期的美國7月就業報告提振了美聯儲更加接近升息的預期。紐約尾盤，美元指數上揚0.21%，報96.293。美元兌日圓上漲0.71%，報102.45日圓。高收益率貨幣也走高，因投資者尋求高回報。澳元兌美元上漲0.45%，報0.7651美元。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1335.80 1338.37 1329.99 1335.33 -0.47 -0.04%

白銀 19.58 19.87 19.58 19.74 0.15 0.79%

鉑金 1144.00 1155.55 1140.49 1150.55 6.55 0.57%

鈀金 695.00 699.67 688.45 692.78 -2.22 -0.32%

資料來源：Bloomberg

金價在跌至一周低點後回穩，因上周五美國公布強於預期的就業數據引發的金價跌勢失去動能，投資人對全球經濟信心的擔憂也提供支撐。1939 GMT，現貨金升0.07%，報每盎司1,335.99美元，稍早觸及7月27日來的最低1,329.55美元。紐約盤收報1335.10美元。交投最活躍的美國12月期金收低0.2%，報每盎司1,341.30美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI SEP 16 43.02 41.8 2.92%

布倫特 OCT 16 45.39 44.27 2.53%

資料來源：Bloomberg

油價收漲近3%，有關石油輸出國組織(OPEC)將嘗試限產的臆測重燃，緩解對供應過剩的擔憂。美國原油期貨收漲1.22美元，或2.9%，報每桶43.02美元。布蘭特原油期貨上揚1.12美元，或2.5%，收報每桶45.39美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1643 1645 -0.12%

銅 三個月 4810 4810.5 -0.01%

鋅 三個月 2282 2270.5 0.51%

錫 三個月 18200 18310 -0.60%

鎳 三個月 10840 10645 1.83%

鉛 三個月 1801 1805 -0.22%

資料來源：Bloomberg

期銅上漲，和股市一起攀升，美國7月就業數據扶助市場人氣，不過，對中國需求的擔憂使銅價徘徊在四周低位附近。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.4%，至每噸4,810美元，稍早跌至4,789美元，接近周五觸及的7月12日來最低4,783美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/12/16 334.75 334.25 0.15%

大豆 2016/11/16 985.00 974.50 1.08%

小麥 2016/9/16 417.00 416.00 0.24%

豆油 2016/12/23 31.42 31.01 1.32%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.4189 0.4179 0.24%

1 月 0.5039 0.4984 1.10%

3 月 0.79235 0.7876 0.60%

6 月 1.1607 1.1582 0.22%

12月 1.4751 1.4766 -0.10%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/7/15 2019/7/15 0.85 0.85

10年期 2016/5/16 2026/5/15 1.59 1.59

30年期 2016/5/16 2046/5/15 2.31 2.31

資料來源：Bloomberg

美國公債收益率小漲，較長期公債收益率觸及逾兩周最高，因對美聯儲可能在年底前升息的預期有所升溫。指標10年期公債價格回落2/32，收益率報1.586%。30年期公債價格升6/32，收益率報2.302%。上述兩個年期的公債收益率盤中均觸及7月21日以來最高。兩年期公債價格基本持穩在上周五收盤水平，收益率報0.73%。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯18543.53 18352.05 1.04%

標准普爾 2176.80 2159.30 0.81%

納斯達克 5221.12 5166.25 1.06%

資料來源：Bloomberg

美國股市周一從紀錄高位回落，因醫療保健類股的下跌抵消了能源股在油價上漲帶動下走高帶來的提振。道瓊工業指數收跌14.24點，或0.08%，至18,529.29點；納斯達克指數下挫7.98點，或0.15%，至5,213.14點。標普500指數開在紀錄高位，之後轉為小幅下跌，終場收跌1.98點，或0.09%，至2,180.89點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 22146.09 21832.23 1.44%

恆生國企指數 9131.52 9004.62 1.41%

香港股市大漲至八個月高位，追隨亞洲市場升勢，因美國周五公布強勁的非農就業數據，鼓舞了全球投資者的風險偏好。恆生指數和恆生國企指數均上揚1.6%，分別漲至22,494.76點和9,276.56點。恆生指數收在2015年11月25日以來最高位。

今日關注

經濟數據(GMT時間)：

--中國國家統計局公布7月CPI和PPI(0130)

--澳洲國民銀行7月企業狀況指數(0130)

--瑞士7月失業率(0545)

--德國6月貿易收支(0600)

--法國6月預算收支(0645)

--英國6月工業生產/制造業產出(0830)、6月對全球/對非歐盟地區貿易收支(0830)

--全美獨立企業聯盟(NFIB)7月小型企業信心指數(1000)

--加拿大7月房屋開工年率(1215)

--美國第二季單位勞工成本初值(1230)、6月躉售庫存修正值(1400)

--韓國失業率(2300)

--日本6月機械訂單(2350)、7月企業物價指數(9-10日2350)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--印度央行召開貨幣政策委員會會議