齊合天地公佈建議收購Scholz Holding GmbH的全部股本

為拓展其戰略版圖之重要舉措

香港, 2016 年 8 月 30 日 - (亞太商訊) - 全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司（「齊合天地」或「集團」）（股份編號：976）宣佈，集團的間接全資附屬公司齊合再生發展有限公司（「CRDL」，作為買方）與 O. Scholz 先生、B-U. Scholz 先生、Scholz Beteiligungsgesellschaft mbH（作為賣方）及 TBD Vermögensverwaltungs GmbH 訂立股份購買協議，以收購 Scholz Holding GmbH（「Scholz」）的全部股本（「建議收購」），現金代價為 1.00 歐元（約等於 8.90 港元）。

根據股份購買協議，CRDL 將收購 Scholz 的 50,000,000 股股份（「目標股份」），此為 Scholz 的全部股本。於建議收購完成後，Scholz 將成為 CRDL 的直接全資附屬公司及集團的間接全資附屬公司。

作為全球最大混合金屬再生商之一，Scholz 目前嚴重過度借貸並因此其目前股權價值為負數。為（一）重整 Scholz 的財務狀況及資產負債表；（二）促進 Scholz 大幅減債；（三）振興 Scholz 的業務以達至其能持續經營；及（四）使集團作為 Scholz 的最大債權人（因集團能為 Scholz 提供整體財務重組的解決方案）能夠獲得機會收購目標股份，集團早前已進行了一系列交易事項，其中包括收購 Scholz 的大部分債務（「德國債務」）並為該集團提供過渡貸款、自美國貸款人處收購信貸協議項下對 Scholz 若干附屬公司之權利及義務、訂立包括豁免部分德國債務之重組協議，為建議收購作出準備。

齊合天地集團主席涂建華先生表示：「我們非常欣喜地宣佈這項建議收購。我們相信這項建議收購完成後，將不單令齊合天地獲得來自歐美的穩定上游材料供應以及全球其中一種最佳的廢舊汽車拆解及加工技術，同時亦令集團獲得 Scholz 的技術能力及專業知識，以加強回收業務及擴大客戶群。我們預期可從齊合天地與 Scholz 所產生的協同效應中受惠，提升集團的競爭優勢以優化我們的回收業務，並提高盈利，以打造齊合天地發展為全球領先的混合金屬再生企業為最終目標。」

關於齊合天地集團有限公司

齊合天地集團有限公司為全球領先混合金屬再生商，主要從事混合廢金屬回收、拆解加工處理及資源循環再利用。其三大業務包括金屬再生業務、鑄造業務及批發業務。按環保部門批准的混合廢金屬進口總量與混合廢金屬實際進口量計算，集團是中國最大的混合廢金屬再生商，亦為將混合廢金屬進口、循環再用及加工之最大進口商。由涂建華先生持有的渝商投資集團（香港）有限公司為集團最大單一股東。

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