沙特預計最早於10月首次發行150億美元主權債務

和訊網消息 據英國《金融時報》報道，沙特阿拉伯正考慮在最早於10月首次發行150億美元債券之後，繼續推出大量債券發行計劃。

沙特主權債務——可能創下新興市場債務發行最高紀錄——大獲追捧之際，正趕上成熟經濟體歷史最低利率促使投資者無視全球最不穩定的一些經濟體的風險，以創紀錄的速度將資金投入發展中市場。

負責沙特債券發行的一位銀行家表示：「我們看到了無比巨大的需求。亞洲銀行報出了數十億美元的數字。」

副王儲穆罕默德•本•薩勒曼也計劃本周訪問日本，並將率領沙特代表團赴中國G20峰會。現年31歲的薩勒曼負責沙特雄心勃勃的經濟和社會改革。

今年早些時候沙特官員聘請銀行家籌劃發行國際債券，令金融市場感到驚訝，此舉凸顯沙特經濟下滑程度，此前長期的石油繁榮已抹去了過去經濟崩潰的記憶。

在能源價格暴跌的刺激下，薩勒曼領導起了全面改革，旨在讓沙特告別對石油儲備的依賴，使本國經濟多樣化。此次150億美元債券預計最早於10月發售，而且估計也是為國有石油公司沙特阿拉伯國家石油公司行史上最大IPO鋪路。

此次主權債券發行的詳細計劃不大可能在伊斯蘭教節日古爾邦節假期結束前確定，因為許多政府機關直至9月18日才會重新開門。

那麼，此次里程碑式債券發行的路演——將最終確定發行規模和期限——可能在10月初開啟，發行可能在IMF和世界銀行10月7日至9日在華盛頓召開年會前後完成。

銀行家表示，此次主權債券發行之後，沙特政府機構、銀行及私人企業也將排隊發債。

「所有人都在等着看市場對政府債券的胃口到底有多大、價位多少，然後把這些作為基准，」另一位銀行家表示，「今年底之前還應該有一些其他的債券發行。」

相對其他新興經濟體，沙特被視為一個更安全的投資對象，因為該國仍保持幾乎零債務，而且擁有世界最大規模的石油儲備。但沙特也受益於那些備受歐洲、英國及日本創紀錄低利率折磨的投資者對收益的迫切渴求。

銀行家表示，此前未曾在新興市場債券交易中出現過的亞洲投資者正在將訂單簿抬至新高，因為日本的負利率使得大多數日本政府債券的收益率都處於負值。