「13美邦01」債券票面利率不調整和投資者回售實施辦法的第一次提示公告

重要提示：1、根據《上海美特斯?邦威服飾股份有限公司公開發行2013年公司債券(第一期)募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，上海美特斯邦威服飾股份有限公司2013年公司債券(第一期)(債券簡稱：13美邦01，代碼：112193，以下簡稱「本期債券」)的投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。2、根據《上海美特斯邦威服飾股份有限公司公開發行2013年公司債券(第一期)募集說明書》中所設定的發行人上調票面利率選擇權，本公司有權決定在本期債券存續期間的第3年末上調本期債券後2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。根據公司的實際情況以及當前的市場環境，本公司決定不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持7.20%不變。3、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「13美邦01」。投資者參與回售「13美邦01」可能會帶來損失，請投資者注意風險。4、回售登記期：2016年9月2日、9月5日和9月6日。5、回售資金到賬日：2016年10月25日。現將本公司關於「13美邦01」票面利率調整和投資者回售安排的相關事宜具體公告如下：一、 本期債券基本情況1、債券名稱：上海美特斯邦威服飾股份有限公司2013年公司債券(第一期)2、債券簡稱及代碼：13美邦01(112193)。3、發行總額：人民幣8億元。4、票面金額及發行價格：本期債券面值100元，按面值平價發行。5、債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。6、上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期間的第3年末上調本期債券後2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。7、投資者回售選擇權：投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。本 期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。8、發行人上調票面利率和回售實施辦法公告日：發行人將於本期債券第3個付息日前的第30個交易日刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度 的公告和回售實施辦法公告。9、投資者回售登記期：持有本期債券的投資者擬部分或全部行使回售選擇權，可於發行人刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告和回售 實施辦法公告之日起3個交易日內進行登記，回售登記經確認後不能撤銷，相應的公司債券票面總額將被凍結交易；若投資者未在回售登記日進行登記的，則視 為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述調整。10、債券利率：本期債券票面利率為7.20%，在債券存續期前3年固定不變。若第3年末發行人行使上調票面利率選擇權，則上調後本期債券票面利率為債券存續期前3年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變；若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。11、起息日：2013年10月25日。12、付息日： 2014年至2018年每年的10月25日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的10月25日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)。13、兌付日：2018年10月25日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2016年的10月25日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)。14、擔保情況：本期債券為無擔保債券。15、初始信用級別：經大公國際資信評估有限公司評估綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。16、最新評級情況：2016年6月23日，大公國際資信評估有限公司出具《上海美特斯邦威服飾股份有限公司主體與相關債項2016年度跟蹤評級報告》，發行人主體長期信用等級維持AA，評級展望調整為負面，「13美邦01」的信用等級維持AA。17、登記、托管、委托派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、 本期債券利率調整情況本期債券為固定利率債券，票面利率為7.20%。在本期債券存續期的第3年末，公司選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為7.20%，並在債券存續期內後2年(2016年10月25日至2018年10月24日)固定不變。三、 本期債券回售實施辦法1、回售登記期：2016年9月2日、9月5日和9月6日。2、回售價格：面值100人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是 1,000的整數倍且不少於1,000元。3、回售登記方法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司，在回售登記期通過深圳證券交易所交易系統進行回購申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤單，相應的債券將被凍結交易，直至本次回購實施完畢後相應債券被注銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可於次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。4、選擇回售的投資者須於回售登記期進行登記，逾期未辦理回售登記手續的視為投資者放棄回售，同意繼續持有「13美邦01」。5、回售部分債券兌付日：2016年10月25日。發行人委托中國結算深圳分公司為登記回售的投資人辦理兌付。四、 回售部分債券付款情況1、回售資金到賬日：2016年10月25日2、回售部分債券享有2015年10月25日至2016年10月24日的期間利息，票面利率為7.20%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為72.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為57.60元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為64.80元。3、付款方式：本公司將按照中國結算深圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國結算深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、 回售登記期的交易本期債券在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券在回售登記截止日收市後將被凍結。六、 關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。非居民企業債券持有者如需獲取完稅證明，請於2016年10月31日前(含當日)填寫附件列示的表格傳真至發行人聯系地址(見下文)，並請將原件簽章後寄送至本公司董事會辦公室。(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。七、 相關機構1、發行人：上海美特斯邦威服飾股份有限公司法定代表人：周成建地址：上海市浦東新區康橋鎮康橋東路800號聯系人：塗珂、莊濤電話：021-38119999傳真：021-68183939郵政編碼：2013152、保薦人、牽頭主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責任公司法定代表人：程宜蓀地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層聯系人：楊矛電話：010-58328888傳真：010-58328764郵政編碼：1000333、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓聯系人：賴達倫電話：0755-21899325郵政編碼：518031特此公告。上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會2016年9月2日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】