全達:公告本公司105年第一次私募普通股訂價相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/09/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)詹聖生/無。

(2)劉雲輝/無。

(3)徐之偉/無。

(4)張裕華/無。

(5)New Profit Holding Ltd.塞席爾商新利控股有限公司/無。

(6)Channel First Investment Corp.塞席爾商第一通道

投資公司/無。

(7)Major Power Investment Co., Ltd.席爾商主力投資有限公司

/無。

(8)聯合威碼股份有限公司/無。

(9)JFN Investment Holding Corp./無。

(10)JD Holding Ltd./無。

(11)E-Payment Investment Ltd./無。

(12)坤昌投資股份有限公司/本公司董事長為其董事。

4.私募股數或張數:36,295,992股

5.得私募額度:本次私募普通股總額度不超過42,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格，以定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後平均每股股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價，二基準計算價格較高者為參考價格。但不得低於參考

價格之八成。

本次董事會以民國105年9月6日為定價日，以定價日前一個營業日

計算，計算後之私募參考格為新台幣18.05元，實際私募價格經

本次董事會決議，訂為每股新台幣19元，本次訂價業已符合相關

規定。

7.本次私募資金用途:

購買藍新科技共計18,147,996股(58.88%股權)。

8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之

時效性及可行性等因素，為有效並確保資金籌集效率，以達到迅速

提昇營運績效並挹注所需資金之目的，爰依公司法及證交法等相關

規定辦理私募普通股，提高公司籌資之機動性及效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:105/09/06

11.參考價格:新台幣18.05元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣19元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行股份之權利與義務原則上

與本公司已發行普通股相同；惟受證券交易法對於私募股份轉讓之

相關限制。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。