市況動盪 格拉夫上市喊卡 無懼波動 東吳水泥今起招股

大市動盪，再有新股臨門喊卡。鑽石商格拉夫 (Graff Diamonds)(1306-HK) 昨 (31) 日公布，決定暫時擱置其 10 億美元集資額的香港上市計劃，原因是市況不理想、股市持續下跌。不過，昨日舉行招股記招的東吳水泥 (0695-HK) ，則無懼市場波動，今起招股，入場費 2586 元 (港元，下同) 。

香港《文匯報》報導，格拉夫指出，鑒於公司業務和戰略廣泛性地受到潛在投資者的青睞，公司 IPO 獲得高質量的參與，但股市持續走低是目前實施 IPO 交易的重大障礙，故決定推遲 IPO 時間。該公司原計劃今 (1) 日最終確定 IPO 發行價，並於 6 月 7 日在香港上市。

格拉夫早前將發行價格指導區間定在每股 25-37 元，集資額 10 億美元，對應 2012 年預期每股收益的發行本益比為 18-24 倍。

格拉夫該宗 IPO 是今年迄今亞洲取消的最大規模的 IPO 交易，此前數日已有多家企業相繼取消了各自的 IPO 交易，包括永達汽車 (3669-HK) 、中國有色礦業 (1258-HK) 。彭博資料顯示，自今年 1 月以來，全球 IPO 市場累計募資額 589 億美元，是自 2009 年股市受雷曼兄弟倒閉衝擊以來， IPO 市場歷年最差開局。

不過，今起招股的東吳水泥則無懼市場波動，於今天開始招股，董事長謝鶯霞昨表示，得悉格拉夫推遲上市，明白市場波動可能影響股價，但公司回報利潤穩定，現時是合適的時期，對公司有信心，投資者亦有興趣，相信能夠完成上市。她認為水泥的市場需求持續，內地的政策環境亦有利水泥發展，而公司具有該行業優勢，在節能減排方面較同業領先。

東吳水泥發行股數 1.25 億，招股價介乎 1-1.28 元，入場費 2586 元。按每股 1.14 元計，扣除包銷費及佣金等，集資凈額約 6510 萬元，當中 39% 集資將用作於吳江市收購混凝土攪拌站、 27% 用作建立自營中轉站以及改善銷售網絡和物流、 26% 用作升級及更換設備、其餘資金用作營運用途。預期上市日為 6 月 13 日，國泰君安為獨家保薦人。

另外，內地有消息指，京東商城擬來港上市。消息指，京東商城管理團隊昨日在香港舉行了分析師會議，有分析師表示，若一切發展順利，京東商城將最快在 6 月遞交上市申請文件， 9 月進行 IPO 。據悉，京東去年公司收入 212 億元人民幣，毛利率 5.5% 。該公司還預計 2012 年收入達 450 億元， 2013 年收入為 70 0億元，到 2015 年收入預計為 1900-2200 億元。