中聯重科非公開發行限售股份上市流通提示性公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列長沙中聯重工科技發展股份有限公司於2011年2月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「非公開發行限售股份上市流通提示性公告」文件，僅供參閱。

　　　　　　 證券代碼：000157　　　 證券簡稱：中聯重科　　　　公告編號：2011－005號

　　　　　　　　　　　　　　　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　非公開發行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次解除限售股東共9 家，有限售條件流通股實際可上市流通數量為744,886,762 股，占總股本的比例為12.57%，上市流通日為2011 年2 月14 日（因2 月12 日為非交易日，則順延至其后第一個交易日，即為2011 年2 月14 日）。

一、 本次解除限售的股份取得的基本情況

經中國證券監督管理委員會（證監許可[2010]97 號文）核準，長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010 年1月28 日以18.70 元/股的發行價格向9 家特定投資者發行297,954,705 股人民幣普通股（A 股）。本次非公開發行新增股份于2010 年2 月12 日在深圳證券交易所上市，限售期12 個月，即為2010年2 月12 日至2011 年2 月12 日。

公司于2010年8月27日實施完成《發行H股之前滾存利潤分配方案》，即以公司當時總股本1,971,054,705 股為基數，向全體股東每10 股送紅股15股，每10 股送現金1.7 元。實施完成前述利潤分配方案后，公司本次非公開發行的有限售條件流通股股份數相應調整為744,886,762股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期為2011 年2 月14 日；

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、實際可上市流通數量為744,886,762 股，占總股本的比例為12.57%。

3、本次限售股份可上市流通情況如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次可上　　本次可上　　本次可上　 凍結
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市流通股　　市流通股　　市流通股　 的股
　　　　　　　　　　　　　　　　持有限售股份　　 本次可上市流　　數占限售　　數占無限　　數占公司　 份數
序　限售股份持有人名稱　　　　　數（股）　　　　 通股數（股）　　股份總數　　售股份總　　總股本的　 量
號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例　　　　　數的比例　　比例　　　 （股）
1　弘毅投資產業一期基金（天　　131,575,000　　131,575,000　　17.66%　　2.54%　　 2.22%　　0　　
津）（有限合伙）　　

2　中國建銀投資有限責任公司　　127,500,000　　127,500,000　　17.12%　　2.46%　　 2.15%　　0　　
3　湘江產業投資有限責任公司　　87,500,000　　 87,500,000　　 11.75%　　1.69%　　 1.48%　　0　　
4　廣東恒健投資控股有限公司　　77,500,000　　 77,500,000　　 10.40%　　1.50%　　 1.31%　　0　　
5　雅戈爾集團股份有限公司　　　75,000,000　　 75,000,000　　 10.07%　　1.45%　　 1.27%　　0　　
6　安徽省投資集團有限責任公　　73,250,000　　 73,250,000　　 9.83%　　 1.41%　　 1.24%　　0　　
司　　　　　　　　　
7　中海基金管理有限公司　　　　64,102,750　　 64,102,750　　 8.61%　　 1.24%　　 1.08%　　0　　
8　中國人保資產管理股份有限　　64,102,562　　 64,102,562　　 8.61%　　 1.24%　　 1.08%　　0　　
公司　　　　　　　　
9　百年化妝護理品有限公司　　　44,356,450　　 44,356,450　　 5.95%　　 0.86%　　 0.75%　　0　　
合計　　　　　　　　　　　　　 744,886,762　　744,886,762　　100%　　　14.37%　　12.57%　 0　　　　

三、本次解除限售后公司的股本結構

　　　　　　　　　　　　　 本次限售股份上市流通前　　　　　　　　　　　　　 本次限售股份上市流通后
股份類型　　　　　　　　　股數　　　　　　　 比例(%)　　本次變動數　　　　股數　　　　　　　 比例(%)
一、有限售條件的流通股
1、國家持股　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　
2、國有法人持股　　　　　 365,750,000　　　6.17　　　-365,750,000　　0　　　　　　　　0　　　　
3、境內一般法人持股　　　 250,931,450　　　4.23　　　-250,931,450　　0　　　　　　　　0　　　　
4、境內自然人持股　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　
5、境外法人持股　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 0　　　　　　　　0　　　　
6、境外自然人持股　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　
7、內部職工股　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　
8、高管股份　　　　　　　 1,433,957　　　　0.03　　　-　　　　　　　 1,433,957　　　　0.03　　　
9．其他　　　　　　　　　 128,205,312　　　2.16　　　-128,205,312　　-　　　　　　　　-　　　　
有限售條件的流通股合計　　746,320,719　　　12.59　　 -744,886,762　　1,433,957　　　　0.03　　　
二、無限售條件的流通股　　
1．人民幣普通股　　　　　 4,081,314,023　　68.85　　 +744,886,762　　4,826,200,785　　81.41　　
2．境內上市的外資股　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　
3．境外上市的外資股　　　 1,100,022,220　　18.56　　 -　　　　　　　 1,100,022,220　　18.56　　
4．其他　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　
無限售條件的流通股合計　　5,181,336,243　　87.41　　 +744,886,762　　5,926,223,005　　99.97　　
三、股份總數　　　　　　　5,927,656,962　　100.00　　0　　　　　　　 5,927,656,962　　100.00　　

四、限售股份持有人相關情況說明

弘毅投資產業一期（天津）（有限合伙）、中國建銀投資有限責任公司、湘江產業投資有限責任公司、廣東恒健投資控股有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、安徽省投資集團有限責任公司、中海基金管理有限公司、中國人保資產管理股份有限公司、百年化妝護理品有限公司承諾：所認購股份限售期12 個月。上述股東均嚴格履行了承諾，均不存在對公司的非經營性資金占用、公司對上述股東的違規擔保等損害上市公司利益行為的情況。

五、備查文件

1、上市公司新發行的限售股份解除限售申請表

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