新光金：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/03/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新光金融控股股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣50億元

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:為因應本公司營運發展，強化財務結構，償還銀行借款

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後

另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告

21. 其他應敘明事項:無