日月光：公告本公司及子公司J&R Holding與新加坡福雷電子(股)公司董事會決議通過公開收購環隆電氣(股)公司之股份

符合條款：第二條第38款1.公開收購申報日期:98/11/182.公開收購人之公司名稱:共同收購人如下:(1)日月光半導體製造(股)公司(2)J&R Holding Limited(3)新加坡福雷電子(股)公司(ASE Test Limited)3.公開收購人之公司所在地:(1)高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號(2)Canons Court 22 Victoria StreetHamilton HM 12, Bermuda(3)One Marian Boulevard #28-00 Singapore 0189894.公開收購人之營利事業登記號碼:(1)76027628(2)21413(3)199508552K5.被收購有價證券之公開發行公司名稱:環隆電氣股份有限公司6.被收購之有價證券種類:普通股7.被收購之有價證券數量:901,752,813股(預定公開收購之最高數量)8.預定收購之有價證券價格:新台幣21元9.預訂公開收購期間:98/11/18中午12時正~99/01/06下午3時30分10.公開收購之目的:為增加持股以強化與環隆電氣股份有限公司間之技術及業務合作關係11.公開收購之條件:(1)公開收購期間：民國98年11月18日起至99年1月6日止，惟公開收購人得向行政院金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間。除收購開始日接受申請應賣時間為中午12時正至下午3時30分外，接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時正至下午3時30分。(2)預定公開收購之最高及最低數量：預定公開收購之最高數量為901,752,813股；最低收購數量為54,734,851股，公開收購期間屆滿前，應賣普通股股份之數量達最低收購數量，為本次公開收購之條件。(3)公開收購對價：每股新台幣21元，係以固定0.34股之本公司普通股搭配不固定現金之方式將收購對價鎖定在每股新台幣21元，收購對價說明如下：A.每股收購股份對價(由J&R Holding Limited及新加坡福雷電子(股)公司支付)。0.34股本公司普通股(任一應賣人所取得之股份對價總數如有不足一股者，依時價以現金支付該不足一股的部分)。B.每股收購現金對價(由本公司支付)。以新台幣21元－(0.34×公開收購屆滿日本公司普通股時價)，惟每股至少為新台幣0.2元。本公司普通股時價之計算方式為本公司普通股於公開收購期間屆滿日前一、三、五個交易日收盤價之簡單算數平均數孰低者。(4)公開收購人於本次公開收購之數量條件成就並公告後，除法律另有規定外，應賣人不得撤銷其應賣。(5)其他公開收購條件請詳公開收購說明書(下載網址http://www.kgieworld.com.tw/)。12.受任機構名稱:凱基證券股份有限公司13.受任機構地址:台北市中山區明水路700號3F14.應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件:應賣之數量若已達最低收購數量(54,734,851股)，公開收購人仍將全數予以收購。15.應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時之處理方式:單一應賣人應賣股數在一仟股以下者不受理；公開收購期間屆滿日應賣總數未達最低收購數量時，原向應賣人所做之要約全部撤銷；公開收購人擬收購被收購公司普通股901,752,813股，加計截至民國98年11月18日公開收購人本公司及子公司ASE Holding Limited已持有被收購公司普通股192,944,213股，已達被收購公司已發行普通股股份總數之百分之百，故無應賣有價證券之數量超過預定收購數量時，公開收購人應依同一比例向所有應賣人購買致應賣人無法全數賣出應賣股數之風險。16.是否有涉及經濟部投資審議委員會之情事（華僑、外國人收購本國公開發行公司有價證券適用；若有，請說明案件「已送件，尚未經核准」或「已核准」）:有；預計於本日送件。17.是否有涉及行政院公平交易委員會之情事（事業結合適用；若有，請說明案件「已送件，尚未生效」或「已生效」）:有；預計於本日送件。18.公開收購如須經其他主管機關核准或申報生效者，申報書件是否經律師審核並出具具有合法性之法律意見；且載明公開收購案件如經其他主管機關不予核准、停止生效或廢止核准，公開收購人應對受損害之應賣人負損害賠償責任（請於22.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項揭露法律意見書全文）:本案已經律師審核並出具具有合法性之法律意見。(請參閱98/11/18星期三之工商日報A7版內容)19.公開收購以現金為收購對價者，其資金來源說明書及證明文件:本次公開收購所需現金對價，公開收購人中之日月光半導體製造(股)公司將以其自有資金及國內銀行貸款支應。20.前開資金如係以融資方式取得，該融資事項之說明書、證明文件及其償還計畫:公開收購人已取得國內金融機構(包括外國銀行在台分行)五年期可動撥銀行貸款額度新台幣87億元。21.以依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定之有價證券為收購對價者，請列明該有價證券之名稱、種類、最近三個月內之平均價格及提出申報前一日之收盤價格、取得時間、取得成本、計算對價之價格及決定對價價格之因素:(1)有價證券之名稱:日月光半導體製造股份有限公司(2)種類:普通股(3)最近三個月內之平均價格:每股26.34元(8/18~11/17)(4)提出申報前一日之收盤價格:28.5元(5)取得時間:公開收購人之J&R Holding Limited 及新加坡福雷電子(股)公司同時於民國93年8月1日合併換股取得本公司普通股。(6)取得成本:總取得成本美金118,074,712元(新台幣3,792,559,749元)(7)計算對價之價格:以J&R Holding Limited及新加坡福雷電子(股)公司所持有之本公司普通股306,596,000股除以預定收購數量901,752,813股為計算基礎。(8)決定對價價格之因素:考量J&R Holding Limited 及新加坡福雷電子(股)公司預定交付之本公司普通股股數及預定收購數量。22.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:請詳公開收購說明書(下載網址http://www.kgieworld.com.tw/)。