杜拜債信危機 撼動區域投資信心
鉅亨網編譯吳國仲‧綜合外電
受到杜拜國營財團 Dubai World (杜拜世界) 要求延期償債的消息影響,波灣國家債券價格重挫,違約成本則大幅激升。各大信評機構也順勢調降杜拜債券的評級,外界對該區域的信心受到嚴重考驗。
杜拜債信危機的消息,撼動全球市場。歐洲銀行曝險於杜拜債務的部位預期不少,導致歐洲股市全面重挫。不過,分析師與銀行業界人士認為,發生系統性危機的可能性並不高。
即便美國因感恩節休市而使交易量偏低,波灣地區的投資信心仍遭受重創。影響所及,富有的卡達與阿布達比等阿拉伯聯合大公國成員,主權債券的違約成本也大幅上升。
杜拜債券違約的成本─信用違約交換 (CDS) ─由周二的每 1000 萬美元賠償 31.8 萬美元,暴增至 54.7 萬美元。即使是擁有龐大油元盈餘的沙烏地阿拉伯,債務保險成本也攀升將近 1/5。
標準普爾稍早宣布,已將杜拜國內 4家大型銀行放到信用負向的觀察名單,理由在於其持有大量 Dubai World債權。
Dubai World 周三向債權人提出6個月的延期償債請求,且已委託諮詢公司 Deloitte (德勤) 來重整業務。延期償債請求,凸顯杜拜窘困的財務狀況。業者形容「這是金融海嘯爆發以來,最大一樁主權相關的信用事件。」
Dubai World 目前負債約 590 億美元,下個月就有 40億美元債務到期。去年信貸市場凍結前,杜拜政府積極在銀行、房地產及運輸業進行擴張,加總累積 800億美元債務。
惠譽駐倫敦分析師福克斯 (Richard Fox) 就說:「杜拜的債信危機,受衝擊最大的就是對阿拉伯聯合大公國與波灣區域的信心。」他強調,人們將對該區域政府提出質疑。
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