志嘉建設：更正本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據

本公司103年08月12日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，總額新台幣400,000,000元，業經金融監督管理委員會103年12月25日金管證發字第1030051040號函申報生效在案。

貳、公告事項

茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：志嘉建設股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：

國內第一次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣400,000,000元，每張面額新台幣100,000元，共計4,000張。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

(1)發行期間：3年

(2)償還方法：除依轉換辦法轉換、贖回或收回者外，到期時以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

本公司國內第一次有擔保轉換公司債償還公司債款籌集計劃及保管方法如下：

(1)籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由銀行借款或營業收入項下支應。

(2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：請參閱公開說明書第50頁「參、二、(一)」說明。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：

(1)股份總額：額定資本額2,000,000,000元，每股金額10元

(2)已發行股份總額：101,615,866股

(3)已發行股份金額：1,016,158,660元

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

截至103年09月30日止為新台幣1,240,735仟元整。

十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司101年度、102年度及103年前三季財務報表。

十二、公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：

(1)名稱：第一商業銀行仁和分行

(2)地址：台北市仁愛路四段376 號

十四、承銷機構：中國信託綜合證券股份有限公司

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

(1)種類：國內第一次有擔保轉換公司債。

(2)保證銀行名稱：彰化商業銀行忠孝東路分行。

(3)證明檔案：委任保證契約。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(1)保證銀行名稱：彰化商業銀行忠孝東路分行。

(2)證明檔案：委任保證契約。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書第103頁。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。