重慶化醫控股7月12日將發行6億元5年期中期票據

重慶化醫控股7月12日將發行6億元5年期中期票據，其中非信用增進型品種發行規模為3億元，信用增進型品種發行規模為3億元。

重慶化醫控股集團公司7月6日發布公告稱，公司下周一(7月12日)將在銀行間市場發行6億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據包括2個品種，其中品種一為非信用增進型中期票據，計劃發行規模為3億元；品種二信用增進型中期票據，中債增進公司為其提供無條件、不可撤銷連帶責任保證，計劃發行規模為3億元。

品種一由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式面值發行，以500萬元為一個認購單位，發行利率根據簿記建檔、集中配售結果確定。債券起息日和繳款日均為2010年7月14日，上市流通日為7月15日，具體簿記建檔時間為9:00-11:00。品種一無擔保。

品種二由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式面值發行，價格招標，以500萬元為一個認購單位。債券起息日和繳款日均為2010年7月14日，上市流通日為7月15日，具體簿記建檔時間為14:00-16:00。中債增進公司就品種二存續期限內發行人應償付的3億元本金和其相關利息，提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證。

經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+級，品種一信用等級為AA+級，品種二信用等級為AAA級。興業銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金將用于補充營運資金、項目投資和償還部分銀行貸款。

這是重慶化醫控股(集團)公司2010年發行的第二期中期票據。發行人中期票據注冊總額為10億元。截至本募集說明書出具之日，發行人待償還債務融資工具余額為22億元，其中存續期短期融資券合計18億元，中期票據4億元。

(劉樹棟 編輯)

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