神華集團3月16日將發行108億元5年期中期票據

神華集團3月16日將發行108億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，繳款日和起息日均為3月17日，上市流通日為3月18日。

神華集團有限責任公司3月11日發布公告稱，公司定于下周二(3月16日)發行108億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據組建承銷團，面值發行，利率招標，使用簿記建檔、集中配售方式，票面利率采用固定利率方式，通過簿記建檔、集中配售的方式最終確定。債券繳款日和起息日均為2010年3月17日，上市流通日為3月18日，具體簿記建檔時間為3月16日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級，本期中期票據的評級為AAA級。中國工商銀行和光大銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金擬用于江蘇徐州電廠等項目建設。

發行人中期票據注冊總金額為400億元。截至本募集說明書簽署日，發行人及下屬企業存續的債務融資工具及其他債券余額為284億元。

本期中期票據原定于2010年3月9日發行。神華集團3月9日公告稱，市場波動，公司擬推遲本期中期票據發行。分析人士表示，因前期二級市場持續向好，信用產品收益率大幅下降，一二級市場利差不斷擴大，發行人推遲中期票據發行或為降低融資成本。

而銀行間市場交易商協會3月10日下調了信用債券的最低發行利率，其中3年期的中期票據從超AAA到AA分別下調至3.73%、3.87%、4.23%和4.59%，其下調幅度分別為17bp、21bp、22bp和24bp；而5年期中票各評級則分別下調18bp、21bp、22bp和23bp至4.37%、4.48%、4.93%和5.29%。

(劉樹棟 編輯)

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