【發債融資】茂業(00848-HK)擬發行11.7億元可換股債券

茂業國際宣布，初步發行總本金額11.65億元年息3厘可換股債券，預計所得款項淨額約為11.36億元，擬將所得款項淨額用作營運資金及未來項目和收購。

茂業指，初步換股價為每股4.212港元，若悉數行使，則可換股債券將可轉換為約2.77億股股份，相當於公司已發行股本約5.38%及公司經發行換股股份而擴大已發行股本約5.11%，較股份於昨日(9月14日)收市價3.51元溢價20.0%。

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