通用汽車上調IPO定價指導區間與規模
鉅亨網新聞中心
通用汽車公司宣布,已經將3.65億股普通股的發行定價指導區間從26-29美元上調至32-33美元,同時將B系列強制轉換次級優先股建議發行規模從30億美元上調至40億美元,共8,000萬股。
據通用汽車16日消息,通用汽車公司(General Motors)16日宣布,已經將某些特定股東將要出售的3.65億股普通股的發行定價指導區間從之前的26-29美元上調至32-33美元。
通用還宣布,已經將B系列強制轉換次級優先股建議發行規模從30億美元上調至40億美元,共8,000萬股,其中不包括承銷商可以購買用來滿足可能存在的超額認購的數量。兩起IPO的最終條款將在定價時決定。
摩根士丹利(Morgan Stanley)與摩根大通(J.P. Morgan)、美國銀行美林(BofA Merrill Lynch)、花旗(Citi)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、巴克萊投資銀行(Barclays Capital)、瑞信(Credit Suisse)、德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)以及加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)將聯合擔任簿記管理方。
(陳紹國 實習編譯)
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