雷曼股份7.8億元收購華視傳媒地鐵電視廣告業務

新浪科技訊 2月15日晚間消息，華視傳媒今天宣佈其合併可變利益實體華視傳媒集團有限公司（“華視傳媒集團”）和深圳市高清數字電視業投資有限公司（“深圳高清投”），統稱（“華視傳媒子公司”，或“賣方”）與雷曼光電科技股份有限公司（“雷曼”）簽署了股權轉讓協議和盈利預測補償協議（“交易”）。雷曼將以現金及發行股份方式收購華視傳媒運營的地鐵移動電視業務。本次交易的交割仍需交易各方完成進一步內部批准程序及取得包括中國證監會在內相關監管機構的批准或許可。

雷曼目前在深圳證券交易所上市（證券代碼：300162）。

議簽署之前，華視傳媒已經將地鐵移動電視業務全部注入其全資子公司華視新文化傳媒有限公司（“華視新文化”）。從2016年1月1日起，華視新文化為經營地鐵移動電視業務實體。交易交割之后，雷曼將持有華視新文化100%的股權。

出售標的業務

根據股權轉讓協議，雷曼將以3.9億元人民幣現金的形式，和向華視傳媒增發價值3.9億元人民幣股份的形式支付本次交易對價，發行股份數量為20,774,680股，發行價格為18.80元/股，相當於雷曼關於本次交易的董事會決議公告之日前20個交易日股票交易均價的90%。雷曼將在交易交割日起60日內支付1.3億元人民幣現金對價，並在交易交割日起120日內支付剩餘2.6億元人民幣現金對價。關於雷曼股票的發行將以中國證監會的核准為準。交易完成之后，華視傳媒將通過華視傳媒子公司間接持有約合5.6%的雷曼股份。股份鎖定期為36個月。

華視傳媒子公司及其關聯方同意8年內不參與任何與標的業務構成競爭關係的業務。華視新文化的管理團隊及核心骨幹成員簽訂了5年期勞動合同和保密協議，且承諾離職后3年內不參與任何與標的業務有關或者構成競爭關係的業務。

利潤承諾

根據盈利預測補償協議，如果華視新文化2016年度、2017年度、2018年度（“承諾期間”）扣除非經常性損益歸屬於股東的凈利潤數分別低於人民幣6,000萬元、人民幣8,000萬元、人民幣10,000萬元（承諾利潤），華視傳媒子公司將通過償還雷曼股份的方式補償短缺，如股份補償方式不足以補償的，則以現金方式補償。股份補償的計算將基於事先約定的公式，補償限額以本次交易的對價為限。

雷曼同意若華視新文化承諾期內實現凈利潤累計數額超過承諾利潤累計數額，則將超額部分的50%用於獎勵華視新文化屆時在職的主要管理團隊及核心骨幹人員。