正道：正道工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃公告。

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會於民國103年12月29日發文字號：金管證發字第1030049952號函核准在案。

二、證券交易法第34條第1項之規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年1月19日發文字號：證櫃債字第10400011341號函同意，自民國104年01月23日起在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行人名稱：正道工業股份有限公司。

二、債券名稱：正道工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債（代碼

： 15061，簡稱：正道一）。

三、櫃檯買賣開始日期：民國104年1月23日。

四、發行總額：新台幣柒億元整。

五、票面金額：新台幣壹拾萬元整。

六、發行期間：發行期間三年，自民國104年1月23日開始發行至107年1月23日到期。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：0%。

九、擔保方式：本公司債為有擔保公司債。

十、還本方式：本公司債發行期間為三年。除依本公司債發行及轉換辦法轉換為普通股外，於本債券到期時按債券面額以現金一次還本。

十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大同區承德路三段210號B1。電話：(02)2586-3117。

十三、受託機構：華泰商業銀行信託部。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於民國104年01月23日，一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、本公司備有簡式公開說明書,並陳列於股務代理機構,另歡迎上網至公開資

訊觀測站「網址：http://newmops.tse.com.tw」免費查詢。

十六、特此公告。