昇達科技：昇達科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告。

依據：

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會99年9月30日金管證發字第0990052132號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第0990400614號函同意，自99年11月01日在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、本公司99年8月17日董事會決議。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司債名稱：昇達科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：34911，簡稱：昇科一。)

二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為0％。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年，自民國99年11月01日開始發行，至民國102年11月01日到期。除依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回

者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源將由每年營業活動及融資活動產生之資金支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於購置機器設備、購置企業應用軟體及長期股權投資。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司截至目前登記資本總額為新台幣柒億元整，每股面額新台幣壹拾元，分為柒仟萬股，至99年9月30日止，已發行股份總數為42,877,345股，計新台幣428,773,450元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至99年6月30日止為新台幣832,910仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定得免公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行(股)公司法人信託部。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行仁愛分行，台北市大安區仁愛路四段325號。

十四、代銷機構名稱（主辦證券承銷商）：元富證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：臺灣新光商業銀行保證。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定得免公告。

二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。

二十二、本次發行之轉換公司債謹訂於99年11月01日一律採無實體發放並於同日起上櫃買賣，發放當日由台灣證券集中保管結算所股份有限公司將債券直接撥入債權人指定之集保帳戶。

二十三、辦理債券事務地點(股務代理機構)：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97號地下2樓﹔電話： (02)2705-8280)

二十四、特此公告。