天威英利10月11日將發行10億元5年期中期票據

天威英利10月11日將發行10億元5年期中期票據，本期債券第3年末附發行人贖回權，前3年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

中國保定天威英利新能源有限公司9月28日發布公告稱，公司定于10月11日在全國銀行間債券市場發行10億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據在第3年末附發行人贖回權。本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式面值發行，前3個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前3個計息年度內固定不變；如果公司不行使贖回權，則本期票據第4、5計息年度的票面利率在初始發行利率的基礎上提高50至200BP(0.5%-2%)。本期債券起息日和繳款日均為2010年10月13日，上市流通日為2010年10月14日。

本期中期票據無擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA級，本期中期票據的評級為AA級。交通銀行擔任本次發行主承銷商。

本期債券募集資金將用于置換銀行貸款和補充營運資金。

發行人中期票據注冊總額為24億元。截至募集說明書簽署之日，公司債務融資工具余額為0。

(劉樹棟 編輯)

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