吉電股份擬定增募資不超17.8億元

吉電股份擬定增募資不超17.8億元中電投認購約四分之一

吉電股份（000875.SZ）2月27日晚披露非公開發行股票預案稱，公司擬以不低于2.87元/股的發行價，非公開發行不超過62151.22萬股，募集資金總額不超過178374萬元，用于松花江熱電新建背壓機組項目及補充流動資金。

第一財訊：吉電股份（000875.SZ）2月27日晚披露非公開發行股票預案稱，公司擬以不低于2.87元/股的發行價，非公開發行不超過62151.22萬股，募集資金總額不超過178374萬元，用于松花江熱電新建背壓機組項目及補充流動資金。

根據預案，此次發行對象為包括公司的實際控制人中國電力投資集團公司及關聯方中國電能成套設備有限公司在內的不超過十家特定對象。其中，中電投集團擬認購不低于非公開發行股票總額25.58%，成套公司認購不低于1.14%。

據可行性分析，松花江熱電新建背壓機組項目擬全部通過募集資金投入約12.49億元。項目將新建2×CB40MW+CB50MW 背壓式汽輪發電機和3×410t/h 高溫高壓煤粉鍋爐。

該項目工程設計新增工業供汽622.5t/h，占供熱總量的95.8%。同時可新增采暖供熱面積120萬平方米。預計2013年8月全部建成投產，項目投資融資內部收益率（所得稅后）11.97%。

吉電股份表示，該項目熱網將與原有一、二期聯網運行，既可以利用原有熱網的剩余供熱能力，又為將來統一調節，互為備用，提高了整體供熱的經濟性和可靠性。

除了投入上述項目建設外，吉電股份擬投入募集資金53512萬元，用于補充流動資金。

近年來，吉電股份通過投資建設白城2×66萬千瓦機組；四平1×35萬千瓦機組；松花江1×35萬千瓦機組，實現了裝機容量翻二番的發展目標。吉電股份表示，公司在吉林省發電市場立足了腳跟，但背上了沉重的負債率和財務費用。

統計數據顯示，截至2011年9月30日，公司長期借款余額為86.98億元，短期借款余額為8.24億元；2009年末、2010年末、2011年三季度末本公司財務費用凈額分別為0.41億元、1.07億元、2.7億元，財務費用逐年增加；而公司的資產負債率（合并報表）約為82.54%，已超過發電企業資產負債率80%的預警點。

經公司按募資總額17.84億元計算，此次非公開發行完成后，公司的資產負債率將下降為74.43%，有利于降低公司的財務風險，也可為后續新項目建設和債務融資提供良好的保障。

吉電股份因籌劃再融資事宜21日起停牌，停牌前股價為3.24元。