歐洲債券:西班牙桑坦德銀行推出債券發行計劃 歐洲企業信用指數收窄

歐洲一級債券市場29日，銀行債券發行活躍，西班牙的銀行債券備受關注，二級債券市場iTraxx指數收窄。

綜合媒體7月29日報道，歐洲一級債券市場29日，西班牙的銀行債券繼續受到關注。西班牙桑坦德銀行(Banco Santander SA)隨BBVA之后進入債券市場，同時積極市場情緒推動歐洲企業信用指數繼續收窄。

西班牙桑坦德銀行計劃發行歐元計價基準高級非擔保債券，到2014年8月到期，指導價格為掉期利率中間價上方160個基點。這意味著西班牙的高級債務資本市場仍處于開放狀態。

按市值計，桑坦德銀行是歐洲第二大銀行。該銀行29日公布第二季度利潤下滑8%，但預計2010年有望實現盈利。匯豐控股集團、法國南特人民銀行(Natixis)、桑坦德銀行為此次交易的聯合牽頭承銷商。預計將在29日稍晚時候定價。

此外ia，瑞士信貸將其自籌15億美元混合低1級無限期債券的收益率定為7.875%。該公司債券2015年12月后才可贖回。

德國抵押貸款銀行Duesseldorfer Hypothekenbank將其發行的8億歐元1年期債券的收益率定為1%。該銀行債券受金融市場穩定基金(Financial Market Stabilisation Fund，或SoFFin)擔保。

美國—美林銀行計劃發行自籌7年期歐元計價基準債券。

非金融債券市場，德國商業軟件提供商SAP AG為其發行的兩部分債券制定了指導價格。其中3年期6億歐元債券的指導價格為掉期利率中間價上方60個基點，而18個月其5億歐元債券的指導價格為掉期利率中間價上方50個基點。

牽頭承銷商德意志以后與巴克萊資本此前安排承銷27.5億歐元貸款，以支持SAP對軟件公司Sybase Inc.價值58億美元的收購，上述債券交易也是為了為此項債務融資。

小額貸款提供商International Personal Finance將其發行的至少2億歐元5年期債券的指導收益率定為約11.25%。

同時，二級債券市場，歐洲企業信用指數進一步收窄，因積極企業財報推動股市升高。

格林尼治標準時間12:15，Markit iTraxx Crossover指數較前一日收盤收窄了2.5個基點，報468.75/472.75個基點。iTraxx Europe指數較前一日收盤收窄了15個基點，報102.75/103.75個基點。

(劉沙 編譯)

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