挪威海德魯將以49億美元并購淡水河谷旗下關鍵礦業資產

挪威海德魯將以49億美元并購淡水河谷旗下鋁礬土與氧化鋁精煉等關鍵性礦業資產，旨在確保其下個世紀的關鍵原材料需求，并預計該交易將在第四季度完成。

綜合外電5月3日報道，歐洲第三大鋼鐵制造商——挪威海德魯公司（Norsk Hydro）已同意以49億美元的價格并購巴西礦業巨頭淡水河谷（Vale SA）旗下的關鍵礦業資產，該交易旨在確保其下個世紀的鋁礬土需求，并縮減其對采礦企業在獲得關鍵原材料途徑方面的依賴性。

根據2日晚間公布的該并購協議，淡水河谷將出售旗下鋁礬土企業Paragominas的60%股權，與旗下鋁精煉企業Alunorte的57%股權，以及其他資產，并以此獲得11億美元現金和海德魯的22%股權。Paragominas為世界最大鋁礬土企業之一，Alunorte為世界最大鋁精煉企業。

海德魯首席執行官Svein Richard Brandtzaeg在聲明中稱，該次并購將令海德魯建立一個全球鋁金屬產業的新聯盟。同時該次并購將確保海德魯對鋁礬土和氧化鋁擁有部分所有權，并深遠改善該公司的競爭能力，促使該公司財務更具活力，并將因此擁有良好盈利增長潛力。

鋁礬土開采、氧化鋁精煉及能源是鋁金屬生產過程中的主要影響因素。因此該交易將促使海德魯減少對力拓（Rio Tinto）等礦業巨頭在鋁礬土與氧化鋁供應方面的依賴性。

海德魯股價在奧斯陸股市最近跌2%。

根據該并購協議，海德魯將有權在2013年與2015年分兩期以2億美元的價格并購Paragominas剩余的40%股權。而淡水河谷對海德魯的持股比例將不能超過22%，且該部分持股將在該交易完成后的至少兩年內不能轉讓。

挪威政府是海德魯最大股東，并持有后者的43.8%股權。而該次并購將促使海德魯的國家持股比例縮減至34.5%左右。

為給此次并購融資、同時支持其投資評級、及保持未來并購其他潛在項目的能力，海德魯稱，將增發價值17.5億美元的股票。增發股票將需在6月末舉行的特別股東會議中獲得股東批準。

該次并購預計將在第四季度完成。

(李軍偉 編譯)

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