【大行言論】中金維持蘭花科創“推薦”評級，稱業績符合預期

周一中金在其蘭花科創(600123.CN)分析報告中稱，上半年攤薄後EPS為 1.25 元（人民幣，下同），高於預期，主要因為管理費用大幅下降，目前 PE14.1 倍，低於行業中值，但化工業務持續低迷，以及亞美大寧礦停產將影響今年投資收益，維持“審慎推薦”評級。

報告還進一步指出了公司當前面臨的經營環境，正面因素︰煤炭價格有所上升；管理費用大幅下降。 負面因素︰煤炭產量有所下降，估值︰目前 PE14.1 倍，低於行業中值，但化工業務持續低迷，以及亞美大寧礦停產將影響化肥業務處於虧損狀態。 發展趨勢︰化工公司停產將減輕公司虧損幅度；亞美大寧礦停產將影響下半年盈利水平，但未來復產後盈利貢獻將增加。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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