即將迎來政策密集出臺期 “兩會行情”五大熱點

兩會將是政策密集出臺期，兩會行情已經蠢蠢欲動，兩會有五大熱點引人關注：區域經濟、農業板塊、低碳經濟、醫藥生物、房地產。

中新社援引北京晚報2月28日的報道稱，在3000點上下打了幾個來回，虎年股市第一周總算實現了開門紅，周漲幅為1.12%，也最終守住了3000點。“上不上3000不重要”，股民馬先生淡淡地對記者說，“2010年最重要的就是能抓住政策熱點，選對股票。”馬先生告訴記者，他目前最關心的是下周拉開帷幕的“全國兩會”，在他看來兩會是政策密集出臺的時期，而中國股市又是典型的政策市。“政策和股市的關聯度絕對值得好好研究。”馬先生說。記者采訪中也發現，隨著兩會的臨近，兩會行情已經蠢蠢欲動，而根據2010年的情況來看，兩會有五大熱點引人關注。 

熱點 區域經濟

從去年就開始炒作的區域經濟熱潮依然在持續。繼海南板塊后，成渝板塊再度集體大漲。2月26日，四川路橋、四川成渝封住漲停，其他個股也呈快速上攻之勢。國家部委成渝經濟區聯合調研組分成若干小組赴四川、重慶進行實地調研，以便對目前形成的《成渝經濟區區域規劃(初稿)》進一步提升和完善。專家預計，《成渝經濟區區域規劃》即將推出。與此同時海西概念股再度啟動，漳州發展、三木集團、中國武夷等集體狂飆。福建省政府辦公廳近日印發《企業上市工作實施意見》，意見指出政府采購將優先購買上市公司產品。此外，橫琴新區和新疆板塊表現本周也可圈可點。

分析：世基投資分析師指出，下周兩會即將召開，從歷年經驗來看，市場往往會因兩會推出的新政策進行預期炒作，其實，區域概念的爆炒也可能與市場預期兩會中我國將從國家戰略層面進一步強調區域經濟規劃，打造經濟增長重要新引擎的戰略意義有關。另有分析師指出，“兩會”相關的“區域振興”規劃還將繼續出臺，但是由于此前“區域板塊”整體漲幅過大，出現超額收益的可能性較小。

熱點 農業板塊

最近國家發改委提高了稻谷最低收購價，農業股表現非常活躍。而“三農”問題一直是歷年兩會的重點，有關農村的問題一般都會占據政府工作報告的較大篇幅。要想使中國真正由經濟大國向經濟強國成功轉型，農民和城市人口一起富起來將勢在必行。與此同時城市化的進程也在讓農村尋求新的發展模式，農產品價格的提高、農產品的質量安全，以及政府對涉農企業的扶持力度都將會是兩會的關注熱點。

分析： 廣州萬隆分析師指出，預計2010年的重點將在“穩定糧食安全”和“增加農民收入”上，例如轉基因等種業問題上，如何發展轉基因，如何做大做強種業公司，已經上升到國家發展戰略層面上。具體來看，在政策扶持的農業板塊細分領域中，作為上游的種子業值得重點關注。從政策來看，生物育種已經被定位為國家未來要重點扶持和發展的七大新興戰略型產業之一，預計未來生物育種將在稅收、信貸、政策等方向獲得大力扶持。隆平高科、新賽股份、農產品、圣農發展、登海種業、豐樂種業等值得關注。

熱點 低碳經濟

自從哥本哈根會議召開后，低碳經濟成為一個熱門詞匯，折射到股市上，節能環保類的“低碳股票”也受到不少資金追捧。在地方兩會上，低碳經濟與新能源就受到熱捧。北京、上海、重慶、江蘇等省市兩會成果均將因地制宜，大力扶植與發展本地低碳產業與新興能源產業作為未來工作重點。預計全國兩會后產業政策的陸續落實將成為行業熱度的延續性推動力。

分析：國泰君安表示，近日，低碳與新能源板塊強勢反彈，光伏、新能源汽車、節能、環保等子行業漲幅領先。在經歷年前因流動性收緊觸發的市場調整后，低碳與新能源板塊估值大幅回落，將有望首先走出泥沼，再次超越大盤行情。在經歷2009年全年市場的重點關注后，低碳經濟與替代能源作為方向明確、成長可期的新興戰略支柱產業已經深入人心，新產業在反復持續的主題性節奏中成長、成熟將是必然過程。2010年將是政策密集之年，也將是低碳經濟的起步提速之年。 

熱點 醫藥生物

隨著醫療改革試點的啟動，醫藥生物行業近日重新活躍。WIND資訊統計顯示，從2月22日至2月25日，申萬醫藥生物行業指數累計上漲4.95%，大幅超越同期大盤。申萬醫藥生物一級行業的141只成份股中，近期有58只個股創出歷史新高，占比超過四成。云南白藥、國藥股份為代表的老牌醫藥股，以及信立泰、華蘭生物為代表的新興生物制藥股，近期不斷刷新歷史高點。

分析：本周由衛生部等5部委聯合發布《關于公立醫院改革試點的指導意見》，再度吸引了投資者的目光。廣發證券認為，公立醫院改革是新醫改五項重點改革中的“攻堅戰”。指導意見的公布將拉開“新醫改”的大幕，這對于已在各細分領域建立龍頭地位的上市公司，以及定位低端市場的藥品企業和醫療器械企業將構成實質性利好。

熱點 房地產

有統計顯示，在過去15年“兩會”行情的行業表現中，房地產很是活躍，漲幅一直位于前列。預計今年的政府工作報告中增加經適房與保障房供應依然將被政策強調。政策面加大經適房的建設規模將成為投資增速的“穩定劑”。因此，這一政策要求，有望為前期超跌的房地產產業鏈上游行業反彈帶來契機。

分析：這兩日房地產板塊受到“房地產上市公司再融資審核重啟在即”的消息影響也開始崛起。有分析指出，國家此前接連出臺了房地產調控政策，從行業自身的進展來看，由于前期市場悲觀預期的充分釋放及政策調控面臨的真空期，行業低谷往往暗示著反轉，預計二三線地產將充當反彈的主力。

(袁甲峰 編輯)